随着区块链的快速发展，许多投资者都纷纷入局一些区块链初创公司。a16z可以说是最早入场的一批投资者。a16z是全球最引人注目的风险投资机构之一，投资了许多知名公司，例如Facebook和推特，如今不少被投企业都成为了巨头。在区块链领域，a16z也有独特的眼光，在NFT、DeFi领域还在早期时候投资了龙头的企业。今天就让我们来看一下a16z投资的主要区块链公司。
a16z的辉煌战绩
?AndreessenHorowitz，也称为a16z，是一家美国私人风险投资公司，由MarcAndreessen和BenHorowitz于2009年创立。a16z总部位于加利福尼亚州门洛帕克。
a16z主要投资于早期初创企业和成熟的成长型公司，投资涵盖移动通讯、Crypto、游戏、社交、电子商务、教育和企业IT等行业。
2006年至2010年间，MarcAndreessen和BenHorowitz积极投资科技公司。他们分别向包括Twitter在内的45家初创公司投资了400万美元。在此期间，两人被称为超级天使投资人。2009年7月6日，Andreessen和Horowitz启动了他们的风险投资基金，初始资本为3亿美元。2010年11月，在风险投资领域萎缩的时候，该公司又为第二个风险基金筹集了6.5亿美元。在不到两年的时间里，该公司通过这两个基金管理了总计12亿美元的资金。截至2021年8月，该公司管理着188亿美元的资产。
2009年，a16z进行了两项投资。一项投资于企业管理SaaS开发商Apptio，另一项投资于Skype。在2011年5月Skype以85亿美元的价格出售给微软之后，a16z认为这项投资是成功的。
2010年，A16z向云公司Okta投资了1000万美元，领投了A轮融资。2011年，A16z向Twitter投资了8,000万美元，成为第一家持有当时所有四家估值最高的私有社交媒体公司股票的风险投资公司。A16z还投资了Airbnb、Lytro、Jawbone、Belly、Foursquare、Stripe等高科技公司。
2012年，A16z新投资了66家初创企业。当中大部分通过其对YCombinator的StartFund的资助。例如向GitHub投资了1亿美元，当GitHub被微软以75亿美元收购时，A16z净赚了超过10亿美元。2013年，A16z投资了Clinkle、Coinbase、Databricks、Lyft、OculusVR、PagerDuty、Pixlee、Ripple、Soylent、Swiftype和uBiome等企业。
a16z：以太坊PoS每年消耗的能源是YouTube的0.001%:4月12日消息，a16z Crypto 最新加密报告统计显示，自从切换到 PoS 以来，以太坊每年使用的能源是 YouTube 每年消耗的能源的 0.001%。[2023/4/12 13:59:12]
2014年，A16z在A/B测试初创公司Optimizely中领投了5700万美元的B轮融资。同年，A16z以9000万美元投资了更多公司，包括Tanium、BuzzFeed、和ForwardNetworks。2015年，该公司向StackExchange投资4000万美元，向Distelli投资280万美元，向基于云的CAD软件公司Onshape投资8000万美元。同样在2015年，A16z投资了博客平台Medium、Samsara、Improbable、Honor,Inc.、OpenBazaar、生物科技初创公司Nootrobox。
2016年，A16z领投了法律技术公司Everlaw的810万美元的A轮融资，并领投了面向开发人员的API连接平台RapidAPI的350万美元种子轮融资。同样在2016年，该公司向数字健康公司Cardiogram和食品科学企业ApeelSciences投资了200万美元。2017年，公司投资了Sigma、HealthIQ、Asimov和Cadre。
2018年，A16z为旗下的Crypto基金筹集了3亿美元。该Crypto基金投资了Imply、Smartcar、PeerStreet、CryptoKitties、Dfinity、Earnin、Pindrop、Tenfold和VeryGoodSecurity。2019年，A16z向Substack提供了1530万美元的A轮融资，其中一些用于将知名作家带入该网络。2019年6月，该公司在体验式营销平台AnyRoad投资了920万美元的A轮融资。
2020年，A16z领投了1.5亿美元的RobloxG轮融资。2020年4月，该公司在矢量图形编辑器和原型制作工具Figma中领投了5000万美元的D轮融资。在2020年4月，A16z为第二只专注于Crypto的基金筹集了5.15亿美元。2020年5月，该公司对Clubhouse进行了1200万美元的A轮融资。
a16z发布加密行业新报告并推出新的加密货币指数:4月11日消息，a16zCrypto今日发布2023年加密货币状况报告，并推出加密货币状况指数（STATEOFCRYPTOINDEX），这是一种从技术而非金融角度跟踪加密行业健康状况的交互式工具，该指数代表了14个行业指标的加权平均每月增长——从经过验证的智能合约的数量到交易钱包的数量等。报告的主要要点有：1.区块链有更多的活跃用户，更多的参与方式；2.DeFi和NFT活动似乎再次上升；3.加密行业活跃开发者数量保持稳定；4.区块链正在通过有前途的新途径扩展；5.曾经几乎不可能的新技术正在变得非常真实；6.美国正在失去其在web3领域的领先地位；7.缩小显示进度。[2023/4/11 13:57:21]
2021年1月，该公司为Clubhouse牵头进行了1亿美元的B轮融资，当时估值为10亿美元。2021年4月，它为移动银行和金融科技公司Current领投了2.2亿美元的D轮融资。2021年7月，该公司为NFT市场交易龙头OpenSea进行了1亿美元的A轮融资，当时估值为15亿美元。2021年9月，该公司在医疗技术公司PearlHealth领导了1800万美元的A轮融资。2021年10月，A16z在SkyMavis以30亿美元的估值进行1.5亿美元的B轮融资。2021年10月，a16z还为Alchemy进行了2.5亿美元的C轮融资。
a16z投资的部分区块链企业
来源：a16z官网
投资美国最大Crypto交易所
CoinbaseGlobal,Inc，是一家经营Crypto交易平台的美国公司。Coinbase由BrianArmstrong和FredEhrsam于2012年创立，截至2021年3月，它是美国交易量最大的Crypto交易所。2021年4月14日，Coinbase通过直接上市在纳斯达克交易所上市。
CreatorDAO完成2000万美元种子轮融资，a16z和Initialized Capital领投:8月9日消息，CreatorDAO完成2000万美元种子轮融资，a16z和Initialized Capital领投，Paris Hilton和音乐家The Chainsmokers等参投。据悉，CreatorDAO投资于创作者，以换取他们未来收入的一定比例，DAO结构允许众包投资决策，并奖励对DAO的贡献。（CoinDesk）[2022/8/10 12:13:57]
Coinbase由前Airbnb工程师BrianArmstrong于2012年6月创立。Armstrong加入了YCombinator创业孵化器计划，并获得了150,000美元的现金注入。FredEhrsam，前高盛交易员，后来作为联合创始人加入。2012年10月，该公司推出了通过银行转账买卖比特币的服务。
2013年5月，Coinbase从风险投资公司UnionSquareVentures获得了由FredWilson领投的500万美元A轮投资。同年12月，Coinbase从风险投资公司A16z、UnionSquareVentures和RibbitCapital获得了2500万美元的投资。2015年1月，该公司获得了由DraperFisherJurvetson、纽约证券交易所、USAA和几家银行牵头的7500万美元投资。
2021年2月下旬，Coinbase向美国证券交易委员会申请直接上市。2021年4月，随着4月14日直接上市前的最终收益发布，Coinbase报告第一季度收入增长了9倍，达到18亿美元，高于去年的1.906亿美元。上涨归因于比特币价格在该时期的上涨。上市前，纳斯达克设定的参考价为每股250.00美元，公司估值为470亿美元。在交易的第一天结束时，Coinbase以每股328.28美元的价格收盘。如今市值为400亿美元。
a16z加密货币状况报告：以太坊的受欢迎是一把“双刃剑”:金色财经报道，近日，a16z发布2022年加密货币概括报告。加密风投基金巨头Andreessen Horowitz(a16z)强调，尽管以太坊的交易费用很高，但其发展和加密用户对它的需求是“无可匹敌的”。然而，该公司警告称，鉴于以太坊优先考虑去中心化而不是扩展，其“受欢迎程度也是一把双刃剑”，导致与其竞争的区块链以“更好性能和更低费用的承诺”抢夺市场份额。除了以太坊之外，该报告关注的主题还包括Web3发展、加密货币采用率、去中心化金融(DeFi)和稳定币。
根据该报告的数据，与竞争对手相比，以太坊吸引了更多开发者的兴趣，因为该网络每月约有4000名活跃开发者，而排名第二的Solana 只有1000名。比特币和Cardano紧随其后，大约各为500名和400名。[2022/5/18 3:24:45]
Coinbase股价走势
雅虎财经曾报道a16z通过对Coinbase已经获得了超过70亿美元的回报。
投资DeFi领域第一大巨头
去中心化金融通过在区块链上使用智能合约来提供金融工具，而无需依赖经纪商、交易所或银行等中介机构。DeFi平台允许人们向他人借贷或借入资金，使用衍生品推测资产的价格变动，交易加密货币，为风险投保，并在类似储蓄的账户中赚取利息。DeFi使用分层架构和高度可组合的构建块。一些应用程序可以给出高利率的回报，但有着高风险。截至2021年10月，用于去中心化金融的资产价值达到1000亿美元。
DeFi的交易所排名
来源：CoinMarketCap网站
dYdX是一个去中心化的交易平台，用于BTC、ETH、SOL、DOT等资产的Crypto保证金交易。大部分dYdX加密保证金交易产品位于以太坊区块链之上。dYdXCrypto交易所主要的业务是提供高级衍生产品。Crypto衍生品市场庞大，例如全球第一大中心化Crypto交易所币安每日就有500亿美元的衍生品交易量。如果用户不想在中心化交易所进行交易，那么就可以选择dYdXCrypto交易所。
a16z：加密仍处于早期阶段，相当于互联网的1995年:5月17日消息，a16z发布2022年加密货币概括报告。该报告指出，加密货币正处于第四个价格创新（price-innovation）周期之中，加密货币的价格可能会不稳定，但对于创业者来说，Web3仍然比Web2好。
2021年，Web3为创作者带来的人均收益达到174,000美元，远超Web2平台（例如Spotify：636美元/艺术家，YouTube：2.47美元/频道。）
DeFi也提升了金融的包容性。以太坊仍在Web3上占据主导地位，但竞争对手正在增多，包括Solana、Polygon、BNBChain、Avalanche和Fantom等区块链的开发人员正在寻求复制以太坊的成功。
该报告总结部分表示，加密仍处于早期阶段，a16z估计目前以太坊拥有700万到5000万的活跃用户，相当于互联网的1995年。[2022/5/17 3:22:41]
dYdX由前Coinbase工程师AntonioJuliano于2017年创立。在2017年12月和2018年10月，dYdX分别获得了两百万美元和一千万美元的两轮种子轮融资，由A16Z和PolychainCapital等机构领投。
dYdX的投资者
来源：dYdX官网
如今，dYdX还增加了借贷服务，多元化其业务。dYdX也提供加密永续合约的服务。加密永续合约是一种衍生品交易，类似于BTC期货等交易产品。比特币期货合约的运作方式是买方和卖方同意在一个日期以特定价格交易BTC。如果BTC在该日期到来时高于约定价格，则买方获胜，卖方失败。
加密永续合约与此类似，只是没有为交易所指定固定日期。换句话说，你可以无限期地持有永续合约。交易永续合约相对于期货的主要优势是，如果交易对持有者不利，持有者不会陷入亏损。相反，持有者可以通过为该合约提供资金来继续持有该合约，何时想平仓都可以。
按照Coinmarketcap网站显示，如今dYdX的市值大约在47亿美元左右。dYdX此投资让A16Z获得了几十倍甚至是百倍的回报率。
dYdX信息
来源：Coinmarketcap网站
投资DeFi领域第二大交易所
Uniswap是一家去中心化的Crypto交易所，Uniswap也是最初构建Uniswap网络平台的公司的名称。Uniswap网络平台通过使用智能合约促进了以太坊区块链上Crypto代币之间的自动交易，这与由中心化公司运营的Crypto交易所形成鲜明对比。
Uniswap由西门子前机械工程师HaydenAdams于2018年11月2日创建。Uniswap公司获得了风险投资公司的投资，包括A16z、ParadigmVentureCapital、UnionSquareVenturesLLC和ParaFi。根据Coinmarketcap的数据显示，2022年2月，Uniswap的日均交易量为20亿美元。
Uniswap平台的第一个版本于2018年11月发布，提出了AMM的概念。第二版于2020年5月推出，第三版于2021年5月推出。
与中心化交易所相比，Uniswap使用流动性池而不是做市商，旨在创造更高效的市场。流动性提供者通过将一对代币添加到可由其他用户买卖的智能合约来为交易所提供流动性。作为回报，流动性提供者将获得该交易对赚取的交易费用的一定百分比。对于每笔交易，都会从池中移除一定数量的代币以换取其他代币的数量，从而改变价格。上架代币无需任何费用，允许访问大量以太坊代币，并且用户无需注册。作为开源软件，Uniswap的代码也可以被分叉以创建新的交易所。
NFT交易龙头，Opensea
OpenSea是NFT的在线交易市场。Opensea由DevinFinzer和AlexAtallah于2017年12月20日在纽约创立。用户可以在OpenSea上免费生成NFT，并将其提供给直接购买者或拍卖。OpenSea主要基于以太坊ERC-721标准和Polygon。
OpenSea于2018年经历YCombinator的种子轮融资。在2019年11月，OpenSea筹集了210万美元的风险投资。2021年3月，OpenSea又筹集了2300万美元的风险投资。2021年7月，OpenSea宣布了另一轮1亿美元的融资，A16z也参与了此次的融资。
2021年2月，OpenSea收入为9500万美元，3月收入1.47亿美元，9月则收入27.5亿美元。2021年9月，OpenSea发布了自己的Android和iOS移动应用程序。2022年1月，OpenSea筹集了3亿美元的融资，估值上看至133亿美元。
OpenSea联合创始人兼首席执行官DevinFinzer表示，新募集的资金将用于提高客户支持和安全性、投资于更广泛的NFT和web3社区，以及招聘和产品开发。OpenSea致力于扩展整个NFT生态系统。OpenSea将启动一项赠款计划，有机会直接支持塑造NFT未来的开发者、建设者和创造者。OpenSea的目标是促进更广泛的NFT生态系统的规模和增长，包括提高新兴创作者的形象，并投资于塑造NFT空间的人们，让他们变得更好。
此外，募集的资金将帮助OpenSea在NFT市场中抵御新的竞争对手。例如Coinbase正准备推出自己的NFT市场；FTX已经启动并运行了一个NFT交易市场。
Opensea此次募集资金也制定了未来将努力的4个方面，即加速产品的开发，显著改善客户体验和客户的资产安全，对更广泛的NFT和Web3项目社区进行投资以及壮大团队。
第一个是加速相关产品的开发。Opensea未来将专注于继续抽象出区块链复杂性的功能和简化流程来降低NFT的进入门槛。此外，Opensea未来也会加速支持其他区块链的功能开发。他们也会持续开发帮助人们使用更好的工具来分析、演示、管理和展示他们的NFT。
第二则是显着改善客户体验和客户的资产安全。随着NFT资产的价格猛涨，如何防止骇客的入侵成为了一个问题。Opensea透露未来将积极发展平台的可信任性、安全性以及稳定性，相关团队也会持续招募以很好的保障客户的资产安全。
最后则是进行相关投资。Opensea未来将启动计划，直接支持塑造NFT空间未来的开发商、建设者和创造者，最终让整个NFT生态更加完善。
2021年7月，a16z为OpenSea进行了1亿美元的A轮融资，当时估值为15亿美元。如今OpenSea的估值上看至133亿美元，a16z的这笔投资翻了8.8倍。
Alchemy，区块链的基础设施
Alchemy是区块链领域的开发者平台。Alchemy负责构建区块链的基础设施部分，开发人员可以将时间集中在创造出色的产品上。Alchemy构建了自定义技术和工具，创建一个强大的平台，开发人员使用它来使他们的区块链项目工作。Web3中的顶级公司都建立在Alchemy之上，诸如OpenSea、DapperLabs、Adobe、AxieInfinity等公司。几乎每个NFT市场、大多数DeFi组织以及70%的领先Web3dapp都建立在Alchemy平台之上。
部分基于Alchemy平台搭建的平台
来源：Alchemy官网
2021年10月，Alchemy以35亿美元估值完成2.5亿美元融资，当中a16z领投。
作者|?ChenglinPua编审?|于百程?排版?|?王纪珑琰
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