加密货币在2021年经历了巨大的增长。DeFi带来了资金，NFT带来流量。我们可能会看到类似的主题在2022年继续发展壮大。
就价格行为和采用而言，2021年对于加密货币来说是重要的一年。全年有多种趋势叙述。每个行业都有自己发光的时间，为这个领域带来更多的兴趣、更多的资金和更多的人。我们认为，DeFi将成为将数百万人带入加密货币的案例，尤其是在2020年DeFi之后。虽然TVL确实创下新高，但卡通动物的JPEG却抢尽风头并引起了主流关注。像AxieInfinity这样的区块链游戏引入了一种新的游戏范式，并显示出与其大量每日活跃用户的强大产品市场契合度。让我们来看看2021年的一些关键亮点。
在推出测试版后的一周内，World ID注册量增加2倍:金色财经报道，据Worldcoin官方博客，在Worldcoin推出测试版后的一周内，每周全球WorldID验证量增加了100%以上，这表明需求急剧增加。
Worldcoin指出，值得注意的是，WorldID验证率在2023年已经翻了一番。并解释道，从1月到7月，WorldID注册量在不到一半的时间内从100万增加到200万。上周每周WorldID注册量增长了2倍，这表明全球对WorldID作为独立产品的需求持续增长。
此外，与WorldID验证数量增加的同时，WorldApp每周活跃用户数量增加了三倍，每周帐户创建数量增加了十倍多。[2023/8/7 21:28:50]
多链世界
在过去的一年里，我们看到了许多L1和L2的兴起。尽管以太坊仍然是王者，但gas费的飙升让许多替代链获得了关注，其中最著名的是币安智能链(BSC)和Polygon。低费用和激励计划的承诺推动这些链的活动水平超过了以太坊。BSC和Polygon分别达到以太坊交易数量的1,345%和760%。自峰值以来，每日交易数量已经下降，目前Polygon约为335%，BSC约为550%。BSC是每日活跃地址中最活跃的L1。
DWF Labs承诺将50万枚WAVES投入质押和投票:6月25日消息，Waves创始人Sasha Ivanov在推特上表示，DWF Labs承诺将50万枚WAVES投入质押和投票，以支持WavesDAO的启动。
据悉，WavesDAO是Power Protocol平台上的一个营利性DAO，旨在支持基于Waves区块链的项目和其他计划的开发，WavesDAO由PWR质押者管理，在启动阶段，WavesDAO正在寻求将三分之一的Waves矿工奖励引入WavesDAO，该提案正在待社区批准。[2023/6/25 21:58:37]
BSC与ETH的交易数量
Polygon与ETH的交易数量
Clearpool已完成其机构借贷平台Clearpool Prime的开发:4月4日消息，据官方博客，去中心化借贷协议Clearpool宣布已完成其机构借贷平台Clearpool Prime的开发，测试网版本已向用户开放。此外，Securitize iD已被选为Clearpool Prime的官方KYB提供商，客户入职流程已经开始，预计未来几周将提供第一笔贷款。
此前2月7日消息，Clearpool发布2023年路线图目标，计划在今年第一季度推出非托管机构借贷平台Clearpool Prime。2月13日消息，Clearpool选择在Polygon网络上部署其机构借贷平台Clearpool Prime。[2023/4/4 13:43:45]
DeFi继续突破
在经历了强劲的2020年之后，DeFi继续保持这一势头，并且在2021年没有放缓的迹象。TVL增长了约1,120%，稳定币的采用率增加，这一年的市值总共增加了74B美元。尽管在交易数量方面被较新的链所掩盖，但以太坊继续在TVL的DeFi领域占据主导地位。以太坊的TVL高于所有其他链的总和，约占总市场份额的70%。
上海：授牌“张江数链”等三个园区 发力元宇宙等新赛道:7月30日消息，2022上海信息消费节启动，活动开幕式为“虹桥之源”“张江数链”“漕河泾元创未来”三个园区进行授牌，重点发展人工智能、数字健康、数字出行、数字消费等新业态，培育“元宇宙”产业生态。[2022/7/30 2:46:46]
区块链和主要稳定币上的TVL
Uniswap和Aave都在今年上半年看到了活动的高峰，然后随着时间的推移而降温。Lido是一种流动性的质押协议，它度过了丰收的一年。今年年初仅存入16.9kETH，Lido到年底将看到池增长到157万ETH，增幅高达约93倍。虽然有23.1k独特的存款人，但前37名存款人占所有ETH质押的50%。这表明少数大鲸对Lido极为看好。?
ETH质押在Lido
美联储副主席布雷纳德：波动性暴露出严重的加密货币漏洞:7月8日消息，美联储副主席布雷纳德表示：波动性暴露出严重的加密货币漏洞，现在需要建立加密金融系统的健全监管基础，不能等到加密货币生态系统变得如此庞大和相互关联，以至于可能带来金融稳定风险。加密货币活动需要按照类似风险、类似监管结果的原则进行监管，还必须解决与新技术有关的新风险。强有力的监管将使投资者和开发商能够建立一个有弹性的数字原生金融基础设施，重要的是监管机构在国内和国际上致力于维护金融系统的稳定和解决逃避监管的问题，加密平台极易受到去杠杆化、抛售和情绪传染的影响。现在是时候确定哪些加密活动以及在哪些约束条件下是被监管实体允许的。加密货币还没有大到足以构成系统性风险，美联储密切关注加密货币领域的近期事件，央行数字货币（CBDC）可能对金融稳定有好处。[2022/7/8 2:00:57]
智能货币在DEX上交易活跃，大多数交易在WETH-Stable币和WBTC-WETH之间进行。交易对中有一个有趣的异常值。Meme币Shib在智能货币交易量方面排名第9。其中一个在271天内取得了令人难以置信的7,500倍！
2021年SmartMoney交易的前10大DEX对
Nansen追踪的前3名SHIB收入者
USDT在2021年面临更严格的监管审查。虽然它仍然是市值最大的稳定币，但USDC正在迅速缩小差距。USDTmcap增长了2.9倍，而USDC增长了8.3倍。
稳定币市值
NFT席卷全球
CryptoPunks和BoredApeYachtClub是两个关键的突破性项目。史蒂芬库里和Jay-Z等名人开始使用NFT作为他们的Twitter个人资料图片。
市场在年内出现了2个高峰，一个在5月，一个在8月下旬。8月29日是单日交易量最高的交易日，成交量达到132,000ETH，创下史无前例的新高。市场以超过460万ETH($17B)的总销量结束了这一年。
每日NFT交易量
NFT的兴起也催生了一批新的智能货币。Nansen追踪在NFT领域获得最大回报的钱包。排名前10位的NFT交易者总共获得了46,221ETH的利润，其中一个钱包以惊人的9,515%的投资回报率位居榜首。
NFT交易者利润排行榜
PlaytoEarn：游戏的新范式
除了用于艺术和JPEG之外，游戏还为NFT提供了一个引人注目的用例。游戏玩家能够拥有他们的资产并从他们在游戏中花费的时间中提取货币价值。如果游戏内经济设计得当，价值的流动就会更加流动，并且可能更加多维。
传统游戏与区块链游戏的价值流动
AxieInfinity引领了这一潮流，带来了$1.3B的年收入。通过引入他们自己的区块链Ronin使增长成为可能。在鼎盛时期，该链每天有110万个活跃地址。
AxieInfinity累计收入
Ronin的每日活跃地址
结论
加密货币在2021年经历了巨大的增长。DeFi带来了金钱，NFT带来了人们。我们可能会看到类似的主题在2022年继续增长和发展。随着用户体验的改善和区块链变得更具可扩展性，高质量的dApp将利用并负责这些改进。
随着用户远离可能受到严格监管审查的中心化选项，诸如UST之类的去中心化稳定币可能会开始占据中心位置。一旦法规开始制定并且公司追随特斯拉和Microstrategy的脚步，预计机构采用率将会增加。NFT市场因不可预测的创新而蓬勃发展，因为它很有趣，最好的项目将开始成为明显的赢家。
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