IRON:DeFi行业惊现“古巴导弹危机” Polygon锁仓第二的项目一夜归零

6月17日,一个被称为IronFinance的部分抵押品稳定币项目牵动着无数人的注意力。在昨天,这个项目凭借24亿美元的TVL登顶Polygon锁仓榜第二位,超过SushiSwap,直逼Aave,风光无限。其治理代币TITAN在近两周更是以超过46倍的涨幅惊艳全场。

然而,一夜之间,IronFinance从天堂坠落地狱。

“古巴导弹危机”

6月17日早上7点20分,一位推特用户发布一则推文,正文内容是“TheCubanMissileCrisis”,配图则是一副TITAN的价格K线图,可以明显看到TITAN的价格从60多美元高位急速跌至不足1美元,K线图上配了一枚导弹造型,预示跌势看不到尽头。

Outlier Ventures联合NewOrder DAO推出的DeFi Base Camp加速器公布最新一期入选项目:金色财经报道,Outlier Ventures联合DeFi协议免许可孵化器NewOrderDAO推出的DeFi Base Camp加速器公布最新一期入选项目包括Swipelux、EventHorizon、Helix、QiProtocol、31Third、SYNTHR、Coaction、Rampnalysis。[2023/5/22 15:19:21]

有用户将此次事件称为DeFi行业的“古巴导弹危机”,达拉斯小牛队老板、亿万富翁MarkCuban也因此遭受损失。

主流DeFi借贷协议过去24小时共清算超9,400万美元:6月15日消息,据Dune Analytics的数据显示,主流DeFi借贷协议过去24小时共清算超9,400万美元。其中Aave清算4,622.8万美元,Compond清算4,548万美元,MakerDAO清算246.3万美元。[2022/6/15 4:28:47]

IronFinance于今年3月部署在币安智能链上,反响一般。5月18日,IronFinance扩展到Polygon。此后,IronFinance的TVL呈指数级增长,从5月20日的3000万美元增长到5月26日的1.07亿美元,昨天更是达到24.14亿美元。当时,巴比特发文指出,“IronFinance代币TITAN发行量为10亿,近两周价格从1.33美元涨至64美元,涨幅超过46倍。按照目前的价格计算,TITAN总市值640亿美元。结合当前加密货币市场行情,这个估值是严重高估的,请投资人注意风险。”

DeFi基准利率与Repo Rate利率差持续扩大:金色财经报道,据同伴客数据显示,04月08日DeFi去中心化金融基准利率为20.4%,较前一日上涨6%。同期美国国债抵押回购率(Repo Rate)为0.04%,二者利率差为20.36%。

DeFi基准利率代表了DeFi融资难易程度,利率越高说明融资成本越高,利率越低说明融资成本越低。其与Repo Rate的利率差则便于DeFi与传统市场作进行同类比较。

详情见官网链接。[2021/4/8 19:57:53]

没想到一语成谶。

截至今日8点,IronFinance有2.13亿美元的USDC作为抵押品,官方公告说需等待12小时的时间锁才可供用户再次赎回USDC。另外,IRONFinance提醒社区从所有池中提取流动性,将尽快发布事后分析报告。目前,IRONFinance总锁仓额只有2.59亿美元,较昨日高点减少约90%。

巨鲸砸盘、疯狂套利造成死亡循环?

DeFi协议Convergence Finance公布IDO白名单抽签结果:DeFi协议Convergence Finance公布IDO白名单抽签结果,已通过KYC@conv.finance向1000多名社区成员发送邮件,中签者需要在收到电子邮件后48小时内完成KYC。Convergence将于3月25日在Polkastarter进行IDO。[2021/3/21 19:05:19]

TITAN代币为何一夜归零?目前项目方还没有给出明确解释。

只是笼统地说是遭到了用户挤兑。如果这样的话,IronFinance也由此成为DeFi领域第一个因“挤兑”而崩盘的项目。

Messari前主管:目前正处于DeFi顶峰阶段,但实际的顶峰可能会是现在的两倍:2月6日消息,Messari前主管Qiao Wang发推称,“我不知道在目前的DeFi mini周期中,我们离顶端有多远,但是事情并没有像2020年8月下旬那样疯狂。如果当前的DeFi mini循环到此结束,那么这就是完美的顶峰,我确实认为我们正处于顶峰阶段,但实际的顶峰很可能会是现在的两倍。完全基于互联网泡沫,我不会感到惊讶,在当前加密货币周期的顶峰时期,顶级DeFi资产的价值将超过超过100B美元。”[2021/2/6 19:03:49]

社区流出的一副匿名作者的截图解释了此次事件原因:

TITAN在昨天暴涨到60-65美元被严重高估了。当价格回落到60美元的时候,有巨鲸抛售了20万TITAN被抛售,很多不明真相的散户跟风卖出。

随后,TITAN价格急剧下降,导致和美元价格1:1锚定的IRON代币开始脱钩。在这期间,用户可以花费0.9美元、0.75美元乃至0.25美元就可以购买TITAN。

由于IronFinance是部分抵押品稳定币,用户可以抵押USDC和TITAN铸造IRON。IRON和USDC也可以反向被兑换成TITAN。当TITAN价格急剧波动的时候,就存在一个套利机会。

巨鲸开始疯狂套利,大量TITAN被铸造出来后抛向市场。

有多疯狂?

根据IronFinance文档介绍,TITAN总量设计是10亿,其中70%在3年内以各种形式发行给流动性农民和代币抵押用户。30%给IronFinance团队。截至发稿,TITAN发行量超过有27.8万亿。这么多数量足足比官方设计总量多出了近2万倍!

天量的代币抛售不断压低TITAN的价格,进而造成IRON价格与美元脱钩。同时,只要IRON价格无法重新上水,TITAN的价格就会无限下跌。IronFinance陷入死亡循环。

算法稳定币是伪命题?

尽管IronFinance是采用部分抵押品的稳定币,但仍旧被归类为算法稳定币。纵观此前业界出现的众多稳定币,除了初代算稳AMPL,后来者似乎都如烟花绽放,转瞬即逝。即便众多资本和大V加持的FEIProtocol,如今也没了声音。

这是不是说,算稳就是伪命题?

对此,DeFi大佬、知识星球“本末社区”创始人超级君的看法是肯定的。

他认为,对于算稳,正向螺旋的时候,谁都可以赚钱。负向螺旋的时候,又无人幸免。因此,算稳目前仍然是跑得快的游戏,一旦出现拐点,立马走人,不要抱任何幻想。

另一位DeFi博主“分布式金融DeFi”表示,目前,市场对于算稳的共识还没有到来,基于算法的稳定币迄今没有成功的。如果进入熊市,算稳更加难成功。他认为,非锚定美元的稳定币比如rai可能机会多一些。

Polygon走向下坡路?

除了关于算稳的讨论,此次事件也引发业界对于Polygon与BSC生态下一阶段发展的讨论。

前段时间,由于BSC链上黑客频发,资金流向Polygon。

Polygon网络的日交易总量不断创新高,在6月6日达到740万笔,超过了同期以太坊和币安智能链BSC的日交易总量。

因此,“Polygon将超越BSC”的舆论开始泛起。

此次事件的爆发,我们或许不需要重新审视此论点。

超级君的判断是,Polygon生态高峰已过,接下来将进入下坡路,BSC有望迎来第二春。具体理由是:

1)Polygon靠补贴拉来了Aave、Sushiswap等项目,这些项目对推动Polygon的TVL起到聚到帮助。随着补贴期即将到期,投机资金将会退出寻找下一个机会。

2)IronFiance的疯狂下跌已经让很多资金退出Polygon生态。

3)IronFiance的疯狂导致Polygon拥堵,手续费甚至飙升到150Gwei,比平时提高了50倍。Polygon的初心是降低用户手续费,如今初心难续。

综上,大量资金出走Polygon或许已成趋势,BSC生态也许能接住这部分资金,迎来第二春。

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