POLY:DeFi之道丨通过链上数据分析发现Polygon的那些小秘密

本文来自Nansen,作者:LingYoungLoon

关于以太坊、L1和L2之争,什么是解决可扩展性、安全性和去中心化不可能三角难题的最佳方法,已经有了很多争论。在非以太坊链和各种L2解决方案上正在形成全新的去中心化应用程序生态系统,使用户能够以较低的gas费享受相同的DeFi体验。BSC和Polygon就是这样的例子。

诚然,Polygon上的gas费更低。Polygon上每天活跃的交易数量远远超过以太坊,但每天支付的总gas费从未超过1万美元。相比之下,以太坊用户每天仅交易所需消耗的gas就高达700万美金。

数据:DeFi TVL约为450亿美元,Lido位列第一:金色财经报道,据DefiLlama数据显示,目前DeFi的TVL约为450亿美元,其中,Lido约为146亿美元,位列第一。其次是MakerDAO,约63亿美元。第三是AAVE,约58亿美元。[2023/7/2 22:12:41]

除此之外,Polygon和以太坊上的链上活动有一些有趣的数据差异,值得深入探究。本文将对Polygon的链上数据进行简短的探索性分析,并与以太坊的活动进行比较。

合约部署

合约部署可能可以很好说明区块链上项目的发展情况。当比较Ethereum和Polygon的数据时,某些异常现象很突出。其一,ERC20代币与Polygon上部署的合约总数的比值要高得多。自4月以来,在Polygon上,每有220个其他合约被部署,就有1个ERC-20代币合约被部署。在以太坊上,每1,430个其他合约部署,才对应1个ERC-20代币合约!事实上,重名代币在Polygon上频繁出现。这有2点原因:一些人部署假的代币来人们购买,以及一些开发人员在生产中进行测试。廉价gas费的奇迹。

V神:针对DeFi的批评不能“一杆子打死一船人”:5月21日消息,以太坊核心开发者、EIP-1559联合作者eric.eth发推表示:“最近对DeFi的负面评论太多了。许多人质疑它到底能带来什么好处。老实说,对此我很生气。对世界上任何一个人来说,无需许可地使用金融工具都足够强大,具有极致的意义和持久力。”

对此V神回复道:“我同意!要清楚的是,当我批评DeFi时,我不是在批评(I)糟糕的DeFi,就是在批评(ii)过度优化DeFi,以至于获得了微小的百分比增益,但忘记了让更简单的东西更具弹性和易用性。”[2022/5/22 3:33:22]

Tokencountsbyname

Alkemi Network将与Nexus Markets合作为交易所用户提供DeFi收益:Alkemi Network将与 Nexus Markets合作,为交易所用户提供 DeFi收益。通过集成,CeFi用户将在可信赖的交易环境中访问 DeFi流动性。Nexus Markets可以从Alkemi网络的整合中获益。该交易所将通过利用网络机构级流动性平台,为其用户提供De-Fi级别的收益率。因此,用户将获得潜在的收益,同时也能享受到无障碍的服务。此外,Nexus Markets的用户通过将比特币、以太坊和一些稳定币放入Alkemi Network整合的去中心化金融保险库,获得收入。(cryptonews)[2021/8/6 1:39:06]

如果在Nansen的以太坊追踪仪表盘上逛得够久,你就会知道,每月部署的以太坊合约中多达60%是ChiToken合约。这些代币被部署之后,然后与交易一起烧毁,以此作为一种节省gas费的方式。在Polygon上似乎几乎没有这些合同,因为根本不需要这样做。

分析师:YFI、SNX、AAVE等DeFi代币将是今年表现最佳的加密资产:Venture Coinist创始人、加密分析师Luke Martin列举了一些他认为今年表现将超过比特币的加密资产。Martin表示他看好新兴的高风险DeFi市场。他正在将资金转移到一系列DeFi代币中,因为他预计这些代币将是2021年表现最佳的加密资产,包括YFI、SNX、AAVE、UNI、SUSHI、MKR、COMP、RUNE、BAL、CRV、WNXM、REN、LINK和BAND。(The Daily Hodl)[2021/1/16 16:19:52]

横跨以太坊和Polygon的地址

我们还追踪了在Ethereum和Polygon均活跃的地址数量。截至6月9日,这一数字约为所有Polygon地址的34%。从2021年4月开始,解析Ethereum和Polygon上的交易,这些地址在两条链上的情况:这些用户在Polygon上使用最多的项目是Quickswap和Polycat.finance。在以太坊上,Uniswap的V2router使用量最大。

伏泰昊:JUST主动思考如何在波场上建立完善的DeFi体系:据最新消息显示,波场大航海时代4.0全球线上发布会正在进行中,JUST项目负责人伏泰昊在发布会中表示:“JUST旨在打造基于波场TRON的稳定币借贷平台,一个好的金融产品离不开下面应用层的稳定输入与输出,会有多个协议与应用的交叉集合,长期来看,JST代币作为整个治理体系的代币,我们会提供多种底层借贷协议和报价协议等,为用户提供全面的金融服务。作为DeFi明星项目,JUST不仅致力于开拓波场的稳定币市场,也在主动思考如何在波场上建立完善的DeFi体系。”[2020/7/7]

更有趣的是,在这些重叠的地址中,接近17000人在Polygon上加入了Aave,而之前在Ethereum上是没有使用过Aave的。这个差异值在Curve.fi上约为3000人。

稳定币的采用

在以太坊上,Tether以巨大的优势主导着稳定币的流通,USDT的每日交易量几乎是USDC和DAI总和的两倍然而,在Polygon上,USDC似乎是首选的货币,一直占稳定币转账的50%以上。几个Polygon原生的稳定币协议正在开发中。IRON和miMATIC是两个值得关注的协议。

稳定币的每日转账数据

每日发送者数量

这里可能体现了先发优势。最早的Quickswap池的代币对是USDC而不是USDT,Polygon上最早的项目?对USDC池的激励力度要大得多。事实上,在Quickswap上,与USDC配对的代币比与WrappedEther配对的代币多。

这与Uniswap上的配对不同,在Uniswap上,多达74%的LP对是针对以太坊创建的,而针对USDT创建的配对仅占3.5%。

以美元计价的稳定币交易的价值

以美元计算的稳定币转账的平均值是衡量Polygon用户普遍资本规模的一个好指标。交易规模随时间变化的价值分布,可以在Nansen以太坊的稳定币主仪表板上找到。

使用Polygon的链上数据进行同样的分析,在过去的几天里,100万美元以上的交易占每日稳定币交易量的65%之多。该图表看起来与以太坊的图表极为相似。"鲸鱼"不出意料的在Polygon中大行其道。

这里值得注意的是:规模在10K-100K美元左右的稳定币交易占Polygon上稳定币总交易量的10-15%左右,但在Ethereum上只占6-10%的交易量,至少在过去几周是这样。

同样的模式也出现在1K-10K美元之间的交易中。这可能印证了以太坊上较高的gas费阻止较低美元价值的交易。下面是一个可视化的图表,比较了以太坊和Polygon的每个交易类别在总交易量中的平均百分比。数据取自2021年6月1日至7日。

你对这种数据感兴趣吗?可以探索Nansen的稳定币主仪表板?,看看对以太坊会有什么发现。如果你发现了关于Polygon的有趣的东西,可跳到discord?上进行分享。

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