我们都知道，本轮牛市，企业机构已跑步入场。根据BitcoinTreasuries的数据统计，目前已经有超过50家企业机构对外公开持有比特币，总持有量约为1,427,573BTC，占比特币总量的6.8%。
企业机构入场了，那么散户呢？
想必大多数市场参与者都挺关心这个问题。毕竟透过问题的答案，我们既可以直接了解到行业的发展现状，也可以间接的把握到市场的节奏，以此来辅助自己的投资决策。
本文便试图通过洞察多种数据蛛丝马迹，来帮助大家，解开这问题的答案。
1.接受加密货币支付，引导用户入场
近一年来，接受加密货币作为支付方式的企业实体越来越多。我们认为，企业作为一个面向消费者的服务方，接受加密货币作为支付方式，能够提高加密货币的曝光度，推动加密货币的采纳进程，起到一个引导用户入场的作用。
2021年4月21日，全球知名共享办公空间企业WeWork表示将接受加密货币作为支付方式；
2021年4月20日，大型主流媒体美国《时代周刊》宣布接受加密货币支付。
2021年3月30日，美国支付服务巨头VISA宣布接受使用USDC作为支付结算；
AGI跌破0.4美元，24小时跌超45%:金色财经报道，行情数据显示，LSD 协议 Agility Token AGI 跌破 0.4 美元，现报价 0.3928 美元，24 小时跌超 45%，行情波动较大，请做好风险控制。此外，该 Token 页面附有提醒：智能合约持有者可以制造新的 Token，请谨慎操作。[2023/4/20 14:16:21]
2021年3月24日，全球知名电动汽车公司特斯拉表示将接受比特币支付，且不换回法币；
2021年3月30日，全球知名第三方支付巨头PayPal宣布允许美国消费者使用加密货币向全球数百万线上商家付款。
2020年12月15日，全球最大的成人网站Pornhub表示只接受加密货币作为默认支付方式；
2020年11月30日，继汉堡王、洲际酒店等委内瑞拉一些主要零售商接受广泛的加密货币支付后，必胜客也终于宣布在委内瑞拉接受加密货币支付；
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显然，主流社会对加密货币的采纳正在加速，我们有理由相信，在基金机构以及服务企业的双重推动下，加密货币将如同一个黑洞，吸引新人用户入场，一起见证行业的起航。
2.交易所访客量
可以说，中心化交易所是新人用户入场接触的第一场所，承载着新人用户最初的法币入金以及基本的交易需求。
所以，我们可以使用「交易所访客量」这一指标，来帮助我们了解新用户的入场情况。
加拿大监管机构批准Hut 8与美国比特币公司的合并:金色财经报道，加拿大监管机构批准采矿公司Hut 8 Mining和US Bitcoin（USBTC）的合并。Hut 8首席执行官Jamie Leverton表示，随着我们继续努力完成与USBTC的拟议交易，监管机构不采取行动信的公布是一个积极的进展。
根据该报告，合并的完成取决于获得其他政府机构的批准，法院和股东的批准，以及其他条件。这两家公司在2023年2月首次宣布了合并计划。新实体名为Hut 8 Corp，将设在美国，拥有5.6 EH/s的速率，可在六个地点获得825兆瓦的产能。[2023/3/11 12:55:11]
中心化交易所网站访客量走势图|来源：TheBlock
以上图表绘制了TheBlock统计的30个合法主流中心化交易所网站的访客量走势图，通过观察图表，我们能够了解到：
2020年1~10月期间，交易所访客量没有明显波动。
从2020年10月起，交易所访客量开始加速增长。
截止2021年3月份数据，2月份出现本轮周期的访客量高峰，但尚未超过上轮周期的访客高峰。
结合交易所访客量的增长走势以及期间的比特币价格数据，我们可以很明确地知道，随着10月份行情的正式爆发，新人用户也在快速入场；
同时结合上轮周期的峰值以及当前加密货币的采纳程度，我们预计当前只是新人入场的早~中期阶段，我们可以预期，未来行业将引来更大一波新人的入场。
3.苹果&谷歌应用商店榜单排名
Binance与柬埔寨Royal Group签署合营企业协议:金色财经报道，在 2022 年东盟商业与投资峰会期间，Binance 宣布与柬埔寨 Royal Group of Companies 签署合营企业协议（Joint Venture Agreement），后者是该国龙头企业，双方将探索创建基于 Web3 应用程序的解决方案和平台，并利用 Binance 的技术知识和区块链平台能力来帮助推动特定社会阶层经济增长。（phnompenhpost）[2022/11/13 12:59:13]
上文中，我们使用的「交易所访客量」这一指标更多的是PC端流量的体现，但现在人们可能更加倾向于直接使用APP进行交易。因此，我们可以通过「应用商店榜单排名」这一指标，来补全数据样本的完整性，寻找新用户入场的移动短数据表现。
在苹果应用商店财务类目中，币圈Apps的排名情况|来源：TheBlock
前Meta高管Salil Shah加入Web3社交网络DeSo并担任COO:11月8日消息，前Meta高管Salil Shah加入Web3社交网络DeSo并担任COO，负责扩大业务规模并推动Web3技术从单纯的金融应用扩展到以创作者为中心的社交范畴，其工作将直接向创始人Nader Al-Naji汇报。（Business Insider）[2022/11/8 12:33:50]
在谷歌应用商店财务类目中，币圈Apps的排名情况|来源：TheBlock
根据以上两张图片，我们可以看出：
作为一个整体，币圈Apps在应用商店财务类目的榜单排名中，近一个月以来呈现逐步靠前的趋势；
币圈的主流Apps基本稳占榜单前10，值得注意的是，近半个月，Binance以及http://Binance.US也挤进前10。
若读者想要更加仔细地了解排名走势情况，可通过文末TheBlock的相关参考链接进行自行研究；也可通过移动市场数据分析平台AppAnnie深入了解。
应用商店财务类目Top15中，有哪些币圈Apps|来源：AppAnnie
一直以来，加密货币行业都被认为是边缘小众的行业，但通过近期加密货币相关的Apps的排行数据来看，加密货币正在进入更多人的视野，也被越来越多的用户所关注，或许这是新人入场的最有力证据。
奢侈品牌菲拉格慕在纽约开设以太坊 NFT 展位:6月25日消息，奢侈时尚品牌菲拉格慕（Salvatore Ferragamo）周五在纽约市 Soho 区开设了一个以太坊 NFT 展位，艺术家Shxpir为该品牌的 NFT 创建特征和视觉元素，客户可以从其列表中创建和铸造自己的以太坊 NFT ，在 Ferragamo 展台上创建的所有 NFT 将对参观者免费，但总共只能铸造 256 个。Ferragamo 将其 NFT 展位称为“融合了Web3和实体零售世界”的“多感官”体验，并表示其关键目标是“让它成为一种内在的个人体验”。[2022/6/25 1:30:12]
4.钱包流量入口
去中心化数字钱包几乎是币圈人的必备，特别是如今DeFi生态繁荣，钱包作为进入DeFi生态的重要入口，是币圈新增流量的直接见证。
我们借助目前国内币圈最主流的两个钱包厂商的数据进行观察。
过去半年网站访问量|来源：SimilarWeb
通过观察图表，我们可以知道：
在过去半年里，两个钱包厂商的官网访问量都有不错的增长；
TP钱包从12月份起，访问量加速增长，特别是3月份期间；
imToken从11月份起，访问量都平稳加速上涨，不过在3月份期间增量暂时停滞；
需要注意的是，从用户操作的角度来看，交易所的访客流量和钱包的访客流量还是有所区别的，由于两者性质的不同，我们认为有理由假设：钱包的官网访客更多的是新人小白用户，因为处于钱包的特殊性，其官网最大的价值或许就是来自于提供钱包下载渠道。而对于老用户来说，前往官网下载钱包的频次不会太高，后续也大概率会通过应用内更新的方式更新软件。
另外，我们也通过线上的方式咨询了TP钱包客服人员。客服人员表示，近期的确出现了大量的新人用户入场，2021年来的客服咨询量明显增大。不过，大部分客户所咨询的问题大部分偏向于BSC/HECO这种新型以太坊同构链，大体都是资产转错链、忘记备份私钥等新人常见问题。可见在国内，在BSC/HECO等散户友好型新链的助攻以及行情的诱惑下，也的确有大量的新人开始进场。
5.谷歌搜索量
我们也可以使用「谷歌搜索量」指标来了解推断新用户对币圈的兴趣以及潜在的入场可能。
比特币谷歌搜索趋势|来源：TheBlock
从搜索趋势走势上看，我们可以知道，从2021年，比特币的整体搜索量都上了一个台阶，伴随着市场热点，偶尔出现搜索峰值。
另外，对比上轮周期的搜索量增长的时间宽幅，当前搜索趋势在上升一个台阶后，似乎能维持更加长时间，而且暂时也没有出现周期峰值的迹象。
综上所述，我们能得出与上小节类似的结论：增长还将继续，峰值尚未到来。
6.社交媒体粉丝增量
新人入场后，有很大的概率会去关注行业内的主流企业以及相关服务商的社交媒体账号，因此我们可以通过这些主体的社交媒体的粉丝关注增量，来了解新人入场的情况。
主流交易所的推特粉丝新增|来源：TheBlock
数据分析服务商的推特粉丝新增|来源：TheBlock
币圈常用服务的推特粉丝新增|来源：TheBlock
由上图可知，今年以来币圈主流交易所以及服务提供商的推特新增粉丝都不断增长，增长量是去年的数倍，这也是新人入场最掷地有声的证据。
7.链上新增地址数
新人用户入场在链上的第一表现可能会体现在「链上新增地址数」上，特别是那种小额地址。
BTC&ETH新增地址数|来源：TheBlock
由上图可知，BTC和ETH在2020年5月之前地址增长率基本保持震荡波动，之后增长率开始上升，在9月份两者的增长率短暂回落后，在10月份有开始加速上涨，也对应了新用户的跑步进场。
8.小结
本文我们通过观察多个数据流量指标，可以明确得出，自从去年10月起，加密货币行业就不断有新人用户进入，而且到了2021年度，新人入场的速率有所加快；不过尽管如此，当前新人入场的增长率还是相对健康，未出现类似上轮周期的疯狂涌入。
参考链接：
https://bitcointreasuries.org/
https://www.theblockcrypto.com/data/alternative-crypto-metrics/app-usage
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