DEF:DeFi AMM竞争白热化,Bancor V2能否杀出一条血路?| 链节点AMA

与传统中心化交易所的做市商不同,自动化做市商是无需许可的,这意味着任何人都可以参与进来,而且几乎没有门槛。

对于采用自动化做市商模式的去中心化交易所来说,首要的便是流动性,而如何激励流动性提供商参与便是关键。

而在流动性方面,截至目前,像UnisawpV2、Curve、Balancer等AMM类型的DEX,已经占到了第一梯队的位置,而作为DeFiAMM始祖的Bancor,也很快将迎来V2版本,那它有哪些亮点能够引发“流动性黑洞”呢?

此外,目前以太坊网络的gas费用那么高,Bancor又有哪些应对措施?而关于DeFi热,我们正处于什么阶段?

7月20日下午,Bancor产品负责人AsafShachaf以及Bancor业务增长负责人NateHindman做客链节点AMA,在主持人牛头大哥的组织下,和社区用户展开了关于DeFi和AMMDEX的热烈讨论。

币赢CoinW DeFi专区项目HBT上线24小时内涨幅超150%:据官方消息,币赢CoinW DeFi专区项目HBT上线24小时内涨幅超150%,目前价格约0.006190USDT。

据悉,HBT(HyperBC Token)是HyperBC发行的去中心化加密资产,是流通于HyperBC生态中的权益通证,其发行目的是帮助加密货币理财参与者进行价值储藏、价值流通和价值寻找。HBT持有人不仅可以享有全生态的相应权益, 还可以深度参与HyperBC未来的发展规划与决策。

HBT是基于以太坊发行的ERC20通证,总量10亿枚,只能通过参与HyperBC金融生态中的加密资产挖矿、借贷、保险等业务获取,无预挖,无众筹。详情见原文链接。[2021/1/15 16:15:32]

观点:DEX交易量下降表明DeFi投资者正转向比特币:Cointelegraph发文称,随着比特币持续攀升至2020年的新高,围绕去中心化金融(DeFi)项目的炒作继续减弱。数据显示,去中心化交易所(DEX)的交易量正在迅速下降,这进一步表明DeFi行业的下滑。DEX每周交易量已从9月第一周的80亿美元下降至10月19日至25日期间的30亿美元,其中Uniswap仍以56%的市场份额领先。[2020/10/30]

BancorV2如何形成“流动性黑洞”?

作为第一个采用AMM模式的去中心化交易所,Bancor团队对第一代AMM具有的缺点是非常清楚的,而Bancor的V1版本和Unisawp、Balancer等一样,它们的流动性池的效率是不高的,而这会导致让人头疼的滑点问题,此外,流动性提供者还会面临无常损失问题,这些缺点无疑对流动性而言是不利的,而BancorV2,便是为了解决这些AMM痛点而提出的一套混合常数函数做市商解决方案,那它是如何实现的呢?

火币将提供5000万USDT开启 “锁仓HT和HPT参与DeFi流动性挖矿”:据官网公告,火币全球站将于近期开启“锁仓HT参与DeFi流动性挖矿”系列活动。火币全球站已预备 5000万USDT 等值的区块链资产用于DeFi流动性挖矿,首期 1000万USDT 资产将分批启动。挖矿产生的奖励将全部回馈给参与活动锁仓HT和HPT的用户,

根据公告,用户仅需 100HT或10万HPT即可起投,开启时间和参与方式将以公告形式提前通知。市场人士分析,预估用户锁仓HT参与DeFi流动性挖矿的奖励率(365日累计)约为50%~300%,将在短时间内增加 HT 的买入需求。

由于普通用户参与DeFi挖矿成本高、操作复杂,火币推出的 “锁仓HT参与DeFi流动性挖矿”,极大简化了普通投资者参与DeFi挖矿的操作流程、降低了参与成本,将推动更多用户参与DeFi浪潮。[2020/9/2]

对于滑点问题,BancorV2采用了一种“放大系数”的方式来优化定价曲线,而其效果就是让一个BancorV2储备池的流动性,相当于第一代AMM储备池的20倍。

波卡链上首个Defi项目OM上线OKEx:据OKEx官方公告显示,8月25日18:00(HKT),OKEx正式上线 MANTRA DAO ( OM ) ,并开放 OM/USDT、OM/ETH的市场交易,现已开启OM充值,8月27日18:00(HKT)将开启OM提现。在8月25日18:00-9月1日18:00活动期间,OKEx新注册用户净充值大于50 OM,即可额外获得10%的奖励。此外,在活动期间参与OM交易额(币币买入+币币卖出)大于100 OM的用户,还可额外获得2%的奖励。

据官方资料显示,MANTRA DAO ( OM ),是建立在Parity Substrate上的波卡(Polkadot)生态系统。其致力于运用大众智慧来创建一个社区自主自治管理、透明且去中心化的web3.0生态系统MANTRA DAO ( OM )专注抵押借贷服务,让金融和控制权回归用户以财富的共同增长。[2020/8/25]

Aurora:DeFi是数字金融的必然趋势:8月5日15:00,2020年纷智云端峰会第三场直播正式开启,本场云会议由元界DNA总冠名,蚂蚁节点联盟、金色财经联合主办,主题为“DeFi领航数字金融最前沿”。

在以“交易所和投资机构眼中的DeFi投资:如何甄别和投资真正有价值的DeFi项目”为主题的圆桌论坛上,德鼎创新基金创始合伙人王岳华表示,DeFi市场会越来越成熟,协议层会越来越完善,目前的泡沫有利于促进市场成熟;

ZB集团副总裁、ZB创新智库创始人Aurora认为,世界呼唤开放、透明、公平的金融体系,DeFi是数字金融的必然趋势;

火币商务高级总监Chern Chung表示,DeFi市值相对于传统金融还很小,却因为独特的优势引发巨大关注,它可以让许多普通投资者与机构投资者同场竞技;

嘉楠区块链首席分析师Kobe认为,DeFi仍处于早期阶段,本轮爆发是产品和市场的完美契合,有理由相信DeFi是区块链未来十年最大的应用之一。[2020/8/5]

对此,NateHindman表示:

“在整个行业中,我们已经看到,利用流动性放大使AMM能够与基于订单的交易所竞争。如果在接下来的几年里,大部分的加密货币交易都是通过基于AMM的DEX进行的,我不会感到惊讶。

当然,这两个基础(AMM和订单簿)可以组合在一起。Jarvis.exchange正在这个领域进行一些有趣的实验。”

而对于流动性提供者面临的无常损失问题,BancorV2是如何使用预言机喂价来尝试解决的呢?对于这个技术问题,AsafShachaf简单解释道:

“BancorV2减少了套利者重新平衡储备和从池中提取价值的机会,同时允许“健康”套利发生,它不会从池中移除任何价值。对于每个储备,已质押余额代表流动性提供者所押代币的总数,当前余额表示储备中持有代币的数量。储备池更新储备权重,以激励市场参与者将当前的储备与已押的储备平衡起来。而预言机喂价用于计算权重,这样在套利结束后,储备池的价格就等于市场的价格。目前BancorV2采用的是Chainlink的预言机喂价。

而对于预言机的问题,NateHindman补充道:

“团队开发了一个稳健的基础设施,它可以集成其它的预言机方案。因此任何中心故障点都可以消除,尽管预言机有时会出现故障,但在这些罕见的情况下,v2池有一个故障安全机制,可以将它们恢复为v1池并像以前一样操作。一旦预言机纠正了错误,这个池将更新权重以使储备恢复到正确的状态。”

除了技术解决方案,BancorV2还会有什么激励措施来吸引流动性?

当前,像Balancer、Curve等新的AMM协议都会通过流动性挖矿的方式来发行治理代币,以此吸引流动性,而Bancor早已在17年的时候,通过首次代币发行的方式分发了大多数的token,那么针对这一问题,Bancor又有什么解决办法呢?

对此,NateHindman给出了他的说法:

“在BancorV2启动后,我们正致力于发布BancorDAO,它将对BNTstaking奖励进行投票。我们已经有了一个初步的模式,并将提出一个完整的提案,供公众投票。

通过这种方式,Bancor的流动性提供者不仅能从资金池的交易费用中获利,还能从其质押回报中获利。来自费用和奖励的APR可能会吸引寻求收益的加密货币用户向Bancor注入新的资金。

以太坊gas费那么高,BancorV2还能愉快地玩耍吗?

目前,随着DeFi流动性挖矿热潮的持续进行,以太坊网络已显得非常拥堵,而随之而来的,是网络交易gas费用的不断上升,这对于DEX用户来说,显然是非常让人头疼的,那Bancor会有什么好的解决方案呢?

对此,NateHindman表示:

“gas费用较高的问题,是一个全行业的问题,我们正在不断优化我们的合约,使其尽可能地节约gas,比如最近的v0.6版本,它将平均gas成本降低了30-40%,我们将继续对其进行优化,并探索layer2解决方案,以降低交易者和流动性提供商的成本。”

DeFi热可持续,但似乎会在某个时刻出现崩盘

除了以上的一些技术性问题,很多链节点社区的用户还非常关心一个问题:DeFi现在的热度是否可持续,存在哪些挑战?

对此,NateHindman也给出了他的看法:

“鉴于大量机构流动性流入DeFi,我认为DeFi热度可以持续,这也带来了更多的散户。似乎在某个时刻会出现崩盘,crypto分析师AndrewKang最近在twitter上分享了一个很棒的帖子。

尤其是这张图:

我还重新回顾了CarlotaPerez对技术革命的研究:

我认为DeFi目前处于狂热阶段。但简而言之,长期来看,DeFi将一直存在。

以上就是本次AMA的内容整理。

本期AMA回顾:https://www.chainnode.com/ama/450012?sort=hot

郑重声明: 本文版权归原作者所有, 转载文章仅为传播更多信息之目的, 如作者信息标记有误, 请第一时间联系我们修改或删除, 多谢。

金星链

[0:0ms0-1:13ms