当大家都在谈论DeFi的时候，曾经的当红炸子鸡DApp生态未免会有些落寞。
原本DeFi也应属于DApp生态的一个分支，但不知从何时起，DApp的命运就和抽奖类游戏牢牢关联到了一起，菠菜兴则DApp兴，菠菜颓则DApp亡。现实情况是，现在整个行业的关注点都聚焦于DeFi领域，而抽奖类游戏已经如昔日黄花，受此影响，DApp生态也不再像往日般那样受人关注。
DAppTotal通过深扒ETH、EOS、TRON三大公链的过去一年的数据表现，并重点对DeFi和抽奖类两种DApp类型的进行了数据解剖分析，发现?DApp过去一年市场上掀起的波澜，其实就集中于DeFi和抽奖类两个赛道的博弈以及EIDOS、FairWin、just.game三个现象级DApp游戏身上。
一、DApp?数据概况
据DAppTotal.com数据显示，截至目前，ETH、EOS、TRON三网共计DApp4,018个，其中ETH生态共计DApp2,500个，EOS生态共计DApp655个，TRON生态共计DApp691个。
1）日活跃度
如下图所示，EOSDApp生态的DAU一直领先于ETH和TRON，但自11月02日EIDOS上线后，因为羊毛党的大量涌入，造成EOS主网的阻塞问题，故而DAU出现了断崖式下滑。而ETHDApp生态原本DAU持续处于低位，但自下半年以来，或许是受DeFi类项目的助推，还有整体行情上扬的影响，ETH的DAU整体不断上升，甚至超越了EOS和TRON两条公链；相较之下，TRON公链DApp生态相对较为平稳，但下半年的DAU较上半年有明显下滑。
(2019年?DApp日活跃度情况）
2）日交易额
如下图所示，下半年DApp生态整体交易额较上半年有明显的下滑。EOS相较ETH和TRON两条链交易额更加稳定，全年交易额平均值略高于二者。TRON生态交易额出现3次明显的数据爆拉，考虑是个别DApp游戏存在数据刷量的原因。
Certik复盘Yearn闪电贷攻击：黑客完成5次DAI与USDT从3crv中存取操作后偿还闪电贷:Certik发布文章，复盘Yearn闪电贷攻击。黑客操作的具体操作如下：
1.利用闪电贷筹措攻击所需初始资金。
2.利用 Yearn.Finance 合约中漏洞，反复将 DAI 与 USDT 从 3crv 中存入和取出操作，目的是获得更多的3Crv代币。这些代币在随后的3笔转换代币交易中转换为了USDT与DAI稳定币。
3.完成5次重复的DAI 与 USDT 从 3crv 中存取操作后，偿还闪电贷。[2021/2/5 18:57:51]
(2019年?DApp日交易额情况）
3）日交易次数
如下图所示，EOSDApp生态自EIDOS上线后出现明显的拉升，主要是受EIDOS交易挖矿模式的影响，下文我们会重点说到。
(2019年?DApp日交易量情况）
4）DApp类别
进一步把?DApp?总量按不同类型划分后，我们有了以下发现：
1、ETH以太坊公链上以游戏类为主，约占42.54%，而撑起以太坊一片天的DeFi仅占3.79%。
2、EOS公链上以抽奖类游戏为主，约占54.42%，抽奖类游戏占据EOSDApp生态的半壁江山。
3、TRON公链上高风险类也就是资金盘游戏占比43%，而抽奖类游戏占比33.59%，如果把抽奖类也定义成高风险的话，TRON公链上几乎2/3以上的DApp模式都令人堪忧。
主力数据复盘：比特币下跌前多个平台主力平多:AICoin PRO版K线主力数据显示：在昨天拉升后的盘整中，包括OKEx BTC当季合约、火币BTC当季合约、BitMEX XBT永续合约，币安BTC永续合约在内多个合约主力均有较多大额委托卖单成交。 其中，火币BTC季度主力在昨天17:30-今天00:35时间段，累计出现了29笔大额委托卖单，最终成交3488.72万美元。AI-PD-持仓差值在大部分大额委托单的过程为较高红柱，可判断大部分为卖出平多。[2020/9/29]
二、重点?DApp?类型概况
1、DeFi类DApp
恰如DAppTotal最新发布的《2019DeFi研究报告》中所说，2019年是DeFi元年，DeFi从年初小众领域，逐渐取代抽奖类游戏，成为行业焦点。如此看来，DeFi对于以太坊生态的影响绝对不容忽视。我们把以太坊生态内DeFi类项目标记了出来，并从日活、交易额、交易量三个基础维度和以太坊主网进行了数据对比。
如下图所示：整体而言，就数据层面，DeFi类项目无论是日活还是交易额等，占以太坊主网的比例都比较小，DeFi对于以太坊网络的作用和价值很高，但从数据层面来看DeFi的占比其实并不大。
这是由于：
1、DeFi类金融产品，用户抵押和借贷的操作频次并不像抽奖类DApp一样那么高，属于较低频的产品。这也就解释了为什么大部分DeFi项目选择基于以太坊网络创建而并没有选择性能和处理效率更高的EOS网络；
2、DeFi类金融产品目前还处于抵押资产阶段，纯DApp按合约交互量以及交易额来提取的数据并不一定适合金融产品的逻辑。
(2019DeFi类DApp日活跃度情况）
主力数据复盘：大量主力恐慌性平空买入推高了价格:AICoin PRO版K线主力数据显示，在此轮拉升中，多个平台都出现了大量的大额买入平空单，大量的买入推高了价格。
最先是火币BTC季度合约在28日17:00~19:00中短时挂起7笔，共计2333.19万美元大额委托买单并成交，买入均价9211美元。成交后，价格开始拉升。
20:50~22:50，OKEx BTC季度合约短时挂起25笔，共计6284.92万美元的大额委托买单并成交，买入均价9494.9美元。
05:15，BitMEX XBT永续合约市价主力市价买入1000万美元，买入价格9445.5美元，滑点41，价格向上插针至9523美元。不久后价格再度拉升至最高9629美元。
结合AI秒级持仓量分析，以上大部分买单成交后，持仓量均下降明显，可判断大部分均为买入平空单。
可见，大量主力恐慌性的平空买入推高了价格。[2020/5/29]
(2019DeFi?类?DApp日交易额情况）
(2019DeFi类?DApp日交易量情况）
2、抽奖类?DApp
1）EOS公链
EOS公链曾一度被视为菠菜公链，因为抽奖类游戏需要秒级的抽奖和回馈，而EOS秒级的打包出块频次也能满足抽奖类DApp的需求。对EOS公链而言，抽奖类游戏的活跃度会直接影响EOSDApp生态的情况。
如下图所示：抽奖类DApp游戏的各项指标数据走势和EOSDApp整体走势基本趋于一致。至于交易次数出现的较大的差异是因为，EIDOS上线后，拉动EOS主网整体交易量的飙升，造成EOSCPU资源的不足，进而对抽奖类DApp的各维度数据产生了连带性影响。
(2019EOS抽奖类?DApp日活跃度情况）
主力成交数据复盘：2054万张主力卖出确认5分钟周期三角形破位:AICoin PRO版K线主力成交数据显示：BitMEX XBT永续合约在5月18日09:30冲高回落在5分钟周期中做三角形震荡。
14:05分，价格接近平台下沿支撑线线并很快跌破。跌破后的20分钟内，共计有9笔，共计2054.84万张主力卖出；有4笔，共计700万张主力买入，成交差-1354.84万张。
较多的主力卖出跟进可以判断该周期的三角形突破为真跌破。 随后的16:35，比特币再次下跌，最低一度跌至9280美元。[2020/5/18]
(2019EOS抽奖类?DApp日交易额情况）
(2019EOS抽奖类?DApp日交易量情况）
2）TRON公链
如下图所示，和EOS公链别无二致，TRON公链也是一条菠菜公链，而且比EOS更夸张的是，TRON抽奖类DApp的交易额数据和TRON公链的数据几乎完美吻合，这意味着：
1、TRON公链完全依赖抽奖类游戏；
2、TRON生态其他类型的DApp，比如交易所等反映出来的数据并不是很乐观。
(2019TRON?抽奖类?DApp日活跃度情况）
主力数据复盘：主力此轮拉盘始于9500美元:AICoin PRO版K线主力数据指标显示：
昨晚21:00-21:30间，火币BTC现货共有20笔，共计1999.87BTC主动买入大单成交，买入均价9485.79美元。
昨晚22:00-22:30间，OKEx BTC现货共计有9笔，挂单量4563.12BTC的大额委托买单出现，最终成交2232.75BTC，买入均价9507.3美元。
今晨01:15-05:00，Bitstamp BTC现货共计有2笔，挂买量为850.58BTC的大额委托买单出现，最终成交798BTC，买入均价9736.05美元。
可见，此轮主力拉升始于火币、OKEx等有大量国内用户平台，价格在9500美元附近，此位置正是市场普遍认为的压力位。Bitstamp凌晨跟上。?[2020/5/8]
(2019TRON抽奖类DApp日交易量情况）
(2019TRON抽奖类?DApp日交易额情况）
三、现象级DApp情况
三大公链都期待诞生一个杀手级的DApp应用，带来庞大的用户量和交易额，带动整体生态大盘整体稳步性的提升，然而几乎无一例外的是，他们最终没等来杀手级应用，而是召唤了一个杀手。
1）FairWin
FairWin是以太坊网络上的一个“资金盘”平台，它的规则很简单，用户往合约里投入11个以太币，每天可获得0.11个以太币的回报，回报率年化超过300%。11个以太币锁定5天，5天后返回账户，用户可以选择不玩或继续投入。
很显然，这是典型的击鼓传花式的庞氏局模式，前边人赚的钱都来自后边人的投入，只要后边一直有人进场参与，资金链条处于健康状态的话，项目就可以持续运转。
从DAppTotal统计的数据来看，FairWin自07月27日上线后，参与用户持续处于增长阶段，直到9月底活跃人数出现闪崩式下滑，原FairWin合约中的余额被清空，FairWin资金盘这款现象级DApp也宣告暂告一段落。
之所以，FairWin引起大家的热议，主要是因为自08月26日以来，以太坊网络每日Gas消耗量始终持续处于高饱和状态，每日Gas消耗量占以太坊网络可承载Gas总量的90%以上，致使网络状况异常拥堵。
Gas?消耗占比大，意味着?FairWin的用户交易频次比较高，且存在人为调高Gas费用，抢投注顺序的可能性。这会极大影响以太坊原有生态秩序的平衡，对其他以太坊上DApp产生直接的影响。
2）EIDOS
11月01日，曾经制造史上最牛空投的AidenPearce的带着新空投项目EIDOS上线。用户只要把任意数量的EOS发送到智能合约账户eidosonecoin中，此合约将会立刻将其全部返回到用户账户，同时还会将eidosonecoin账户余额的0.01%EIDOS发送到用户账户。实际上就是零成本获得0.01%EIDOS。这意味着，只要用户不停给eidosonecoin发送交易，就能免费获得项目空投。
根据DAppTotal的数据显示，EIDOS上线以来，其24H活跃用户量为1,260个，24H交易量为189万次，24H交易额为1,770个EOS。其疯狂程度，远远超越Dice、HashBaby、EOSKnights等EOSDApp生态现有应用。
如上图所示，EIDOS上线当天DAU一举冲到顶峰，参与人数5,000上下，之后的数月内活跃人数逐渐有所下滑，然而其交易量却始终处于爬升趋势。这说明，大量羊毛党参与EIDOS挖矿的积极性非常高。
根据区块链安全公司PeckShield的预警信息显示，EIDOS空投在吸引大量羊毛党薅羊毛的同时，导致CPU价格暴涨，造成普通EOS账户因没有足够CPU而无法正常转账及使用。等同于，EIDOS的意外走红使得整个EOS网络陷入了持续拥堵状态。
1）用户之间互相转账EOS的正常交易行为无法成功；
2）大部分用户无法参与抽奖类等DApp游戏，导致整个EOS主网异常拥堵。
据DAppTotal推出的EOSCPU拥堵指数来看，受EIDOS游戏的持续影响，EOS主网拥堵指数一直处于满100的高饱和状态。这同样会对EOSDApp生态的健康和平衡产生直接威胁。
3）just.game
前年，Teamjust团队制造了曾一度引爆币圈的游戏Fomo3D，这让Teamjust团队名噪一时。去年7月份Teamjust团队宣布转移到波场网络。然而直到12月份just.game才姗姗来迟上线。
Just.game同为一款资金盘游戏。玩家可以花费25TRX购买一个盒子；每个盒子都能享受之后买盒子人的分红，分红可以无上限累积；你可以随时主动打开盒子，可获得其分红2倍的收益，但盒子随机销毁；每次打开盒子和购买盒子都会为游戏延续30秒时间；一轮游戏结束后，最后购买盒子的100名玩家将瓜分一个奖池，最后一名玩家还有额外奖励。
据DAppTotal.com数据显示，24小时以来，截至目前，Just.game日活跃用户4,045人，日交易额4.53亿个TRX。在其带动下，TRON主网日交易额也出现直线爬升。
但好景不长，如上图所示，该游戏上线第二天日活便出现大幅度下滑。原因是，4,045个玩家参与游戏，但获利玩家仅32个，占比0.8%。这类游戏本就是资金盘类型，能不能有持续的新增流量涌入就变得尤为关键。然而上线第一天就发现大部分人是亏钱的，人人都等着坐轿子，没人抬。这让just.game成了一个雷声大雨点小的DApp，仅风光了一两天便销声匿迹了。
总之，just.game并没有成为盘活整个波场网络的杀手级DApp，反倒伤害了原本波场的忠实粉丝，把这些老韭菜给割了，给整体波场品牌带来了消极影响。
四、2019DApp生态过往总结及2020趋势展望
1、2019过往总结
整体而言，ETH、EOS、TRON三大公链DApp生态的活跃用户量、交易量、交易次数三大关键指标数据都处于下行趋势，这说明各大公链DApp生态并没有像预期取得持续的稳步增长，相反整体数据呈现出下滑的萧条趋势。
DAppTotal数据分析师认为，造成此种局面的原因有二：
1）DApp生态整体能走向繁荣和抽奖类游戏有直接的关系，但抽奖类游戏模式比较单一，用户群体比较窄众，这导致抽奖类DApp的发展也是存量市场竞争，长此以往个别头部DApp就会对市场形成垄断，而一些新生的DApp缺乏生存的空间。为了求得生存，一些新生DApp以短平快的非正当创新模式介入竞争，但这样并无法解决根本问题，对整个生态的持续健康发展大为不利。所以成也抽奖类游戏，败也抽奖类游戏，这一点在EOS和TRON两条菠菜公链上表现的尤为明显。
2）新的DeFi金融创新表现佳，但还不到提振DApp生态的时候。近一年来，DApp生态内，DeFi一枝独秀，引发行业的瞩目。但目前DeFi只在以太坊网络上比较普遍，在EOS和TRON另外两条公链上还只是开始。而在ETH公链上，我们通过数据观察到，DeFi作为金融产品在活跃用户以及交易额上和DApp有完全不同的统计逻辑，单纯的DApp层面的数据表现，还无法彰显DeFi对公链生态的提振作用。
2、2020趋势展望
新的一年，DApp生态依然需要看DeFi行业进一步的发展，DeFi目前现状看似还很小众，参与的人群比较小，但却是未来三五年内区块链技术应用落地最具想象空间的领域。因为DeFi本质上是胖协议，瘦应用，基于目前抵押、借贷、交易、衍生品、保险等各个环节，可以像乐高积木一样自由组合，产生诸多未知创新的玩法和可能。
前阵子DeFi协议bZx因闪电贷功能遭到了黑客攻击，表面上看这是由新推出闪电贷功能制造的祸端，实际上则是创新机制倒逼市场流动性不断完善的一次市场教育机会。闪电贷类似的功能还只是一个开始，相信在未来几年内，DeFi会诞生很多原先传统金融不曾具备也不敢想象的创新机制，随时有可能有杀手级的应用出现。
而抽奖类DApp的竞争格局会逐渐稳定，BigGame、Dice、EOS三国等头部抽奖类DApp会逐渐形成寡头垄断地位，更多的开发者或许会尝试其他创新应用，比如，过去一年出现的HashBaby、LoreFree等DApp形式虽然没能探索出明晰的商业模式，但其结合区块链技术特性在传统领域的延伸思考和尝试值得学习。
总之，2020年也会是DApp生态相对沉寂的一年，但究竟是诸神的黄昏还是黎明前的黑暗，还有更多未知期许等着我们去见证。
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