比特币:机构投资者的福音,SEC批准首个比特币期货投资基金

规模150亿美元的资产管理公司StoneRidge管理的一支新的比特币期货基金获得了美国证券交易委员会的批准。虽然GalaxyDigital和VanEck等公司最近推出了类似的结构性基金,但这支新基金只打算投资于现金结算的期货。现金结算期货解决了监管机构对潜在市场操纵行为的担忧,并获得了SEC官员DaliaBlass的个人支持。

灰度将面向机构投资者和高净值投资者推出Solana信托基金:11月30日消息,灰度投资将推出第十六个产品Solana信托基金,该产品面向机构投资者和高净值投资者。Grayscale首席执行官Michael Sonnenshein表示,提供该产品的一个主要原因是Solana的近期和长期潜力,尤其是在确定区块链技术的新用例方面。灰度Solana信托基金最低投资额度为25,000美元,收取2.5%的管理费。(福布斯)[2021/11/30 12:41:29]

10月,StoneRidgeTrustVI公司提交了NYDIG比特币战略基金的注册声明。在随后的两次细节修订之后,该注册于周一生效。NYDIG的一位发言人表示,这是美国证交会批准的首支同类基金。

机构投资者为灰度以太坊信托支付高达426%的溢价:Digital Currency Group子公司灰度投资(Grayscale Investment)的加密产品交易溢价极高。截至发稿时,灰度比特币信托(GBTC)的溢价飙升17%以上。上周溢价降至24%。目前,灰度比特币信托投资者为价值9.85美元的标的资产支付超过10.50美元。相比之下,灰度以太坊信托基金(ETHE)投资者支付的净资产溢价高达426%。上周早些时候,投资者为仅价值21.29美元的标的资产支付高达112美元的价格。每份灰度以太坊信托基金相当于0.09485996 ETH。对以太坊的需求来自机构投资者,因为该公司71%的资金流入来自该群体。

去年,Digital Assets Data总裁Ryan Alfred表示,华尔街投资者习惯于托管人为他们持有资产,溢价就是这样:“你愿意为你不保管自己的私钥,但仍能获得基础风险敞口而支付的金额。”灰度加密产品的溢价可能是受到这一点的影响。Arcane Research解释,溢价也可能是因为灰度产品的锁定期,对套利施加了“结构性限制”。(Bitcoin Exchange Guide)[2020/3/2]

文件显示,StoneRidgeHoldingsGroup旗下面向长线机构客户的子公司StoneRidgeFunds将担任新基金的投资顾问。截至8月30日,该集团已管理了价值约150亿美元的资产。

动态 | 机构投资者正以高交易量主导加密市场:据Crypto Globe消息,加密市场交易量现在由场外交易主导,因为矿业公司和对冲基金更喜欢场外交易合约进行交易;同时,采用加密技术现在由机构投资者支持,而不是高净值个人投资者。负责场外交易(OTC)购买的DRW Holdings LLC的加密货币部门Cumberland的全球交易主管Bobby Cho表示,用对冲基金取代高净值个人作为最大的OTC买家。价值超过10万美元的加密交易表明这一资产类别可能已经开始在市场上成熟。[2018/10/2]

文件称,这支新基金是一家“非分散、封闭式管理的投资公司”,其份额不在任何交易所上市,只有机构投资者才能以10美元的单价进行投资。持有者不得每日出售或回购其份额,但只能定期向本基金出售部分份额。这一特点旨在吸引长期投资者与可持续的投资目标,并实现较高的风险容忍度。此外,文件指出,NYDIG比特币战略基金不会直接投资比特币等数字资产,但会专注于投资比特币期货合约。

据SEC投资管理部门负责人DaliaBlass上周的讲话,这支新基金的成立是SEC最近努力让基金行业参与有关投资者保护对话的结果。

在她的演讲中,Blass给出了该机构支持这一基金的理由。首先,该基金将只投资现金结算期货,这将减轻直接持有数字资产的风险和挑战。其次,由于该基金是封闭式区间基金,不提供每日赎回,不会受到做市商大量短期流动性需求的影响,价格也会相对稳定。此外,该基金已采取措施防止潜在的操纵行为,包括提供大量的风险披露,只聘用注册投资顾问,并设定2500万美元的初始上限,以限制该基金的规模和增长轨迹。

然而,她同时强调,没有哪种投资产品是绝对无风险的,她说,在数字资产市场出现的新兴投资策略尤其如此。

Blass认为NYDIG比特币战略基金是SEC近期扎根行业的“典型例子”,并声称该机构“欢迎并重视与新产品和新投资策略相关的建设性行业参与”。SEC委员HesterPeirce回应了Blass谨慎乐观的态度,并在推特上表示,这个新基金的推出代表了“一点进步”。

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