元宇宙:Blur 是 NFT 的流动性陷阱吗?

时光飞逝,2023年的第1季度即将结束。

如果你没有时间跟上NFT领域,别担心,我会帮你的。

我将提炼出2月发生的主要事件、我最兴奋的趋势,以及我对BLUR代币发布的看法。一场巨大的市场战正在激烈进行。

一、越来越多的博物馆开始拥抱并展示NFT

这是一个很少有人关注的重要趋势。仅在2月份,就有两家博物馆发布了关于NFT的公告。虽然它们并不是现代艺术博物馆或泰特美术馆,但这是一个好的开始。

蓬皮杜中心拥有欧洲最丰富的现代和当代艺术收藏,每年有超过150万游客会参观这里,这家博物馆宣布了一个永久性的NFT展览,其中包括CryptoPunks、Autoglyphs以及几位法国艺术家的作品。

美国西部最大的艺术博物馆洛杉矶县艺术博物馆(LACMA)收到了Cozomode’Medici的22件NFT艺术品作为礼物,其中包括CryptoPunks、DmitriCherniak的Ringers,以及ClaireSilver和PindarVanArman的AI艺术作品。

STEPN母公司FSL推出可将自拍变成NFT的AI工具“GNT V3”:5月31日消息,Web3游戏STEPN母公司Find Satoshi Lab ( FSL ) 推出可将自拍变成NFT的AI工具 “GNT V3”,生成NFT将在Solana上铸造。

据悉,FSL于上月发布GNT V1,允许艺术家在MOOAR市场上铸造个人NFT,于4月下旬推出GNT V2,改进了其AI模型。[2023/5/31 11:50:54]

传统艺术界拥抱和接受NFT的速度很慢,部分原因是许多传统艺术收藏家都是年长、富有的人,他们对新技术不太熟悉。思维方式的改变正在进行当中,但这需要时间。蓬皮杜中心接受NFT艺术只是博物馆收藏和展示NFT艺术新趋势的开始。尽管博物馆负责人们可能不太愿意率先这样做,但一旦看到其成功,他们很可能会追随这些开拓者的脚步。随着越来越多的NFT艺术品在实体展览中展出,它们的文化价值将会增加。

谭建荣:数字经济要以数字技术为基础,数字技术中尤其以数字孪生和元宇宙技术为重点:金色财经现场报道,由南京市建邺区人民政府、中国产学研合作促进会、中国移动通信联合会员宇宙产业工作委员会、南京信息工程大学主办的“南京2023元宇宙应用共创大会”上,中国工程院院士、浙江大学教授、南京信息工程大学元宇宙研究院首席科学家谭建荣发表主题为《元宇宙:从“概念”到产业变革的驱动力》的演讲,指出数字化是数字经济的重要基础,数字经济要以数字技术为基础,数字技术中尤其以数字孪生和元宇宙技术为重点,如果把元宇宙技术与人工智能结合起来,就能构建起栩栩如生的数字空间,以虚控实、虚实结合,能够同时拉动数字空间与物理空间的消费。[2023/5/23 15:20:35]

看好CryptoPunks和ChromieSquiggles。

二、职业电竞玩家Mongraal赢得DookeyDash金钥匙,并以160万美元的价格成功出售

正如我在上一篇文章中概述的那样,市场已经从基于运气的铸造转向基于技能的铸造。我们真的没想到会有一名专业游戏玩家能在YugaLabs的游戏NFT铸造活动中赢得头筹吗?

然而,令人瞠目结舌的是奖金:1000ETH。

比特币全网未确认交易数量为745笔:金色财经报道,据BTC.com数据显示,目前比特币全网未确认交易数量为745笔,全网算力为263.89 EH/s,24小时交易速率为2.80交易/s,目前全网难度为35.61T,预测下次难度上调3.13%至36.72 T,距离调整还剩6天7小时。[2022/10/18 17:29:47]

这比Mongraal在整个Fortnite职业生涯中赢得的77场比赛的总奖金还要多。虽然这可能是一个特例,但这肯定会吸引更多职业游戏玩家对NFT的兴趣。而职业游戏玩家也带来了他们的观众。

总的来说,在我看来,这对Web3游戏领域来说是积极的。

三、Spotify和Reddit在Web3中取得领先

在Web2和Web3的整合当中,有两件事引起了我的注意:

Spotify正在推出其token门控播放列表功能。这允许成员在持有某些NFT时访问独家播放列表。该试点项目的两个合作伙伴包括KINGSHIP和Overlord。

Sullivan Bank与Bakkt合作为客户提供加密服务:8月24日消息,Sullivan Bank与数字资产平台Bakkt达成合作,利用Bakkt Crypto Connect很快使Sullivan Bank客户能够购买、出售和持有比特币和以太坊。(Business Wire)[2022/8/24 12:46:13]

今年2月,Reddit与NFL合作推出了SuperBowlLVII可收藏化身项目。在几周内,用户们就创建了超过100万个超级碗NFT头像。这使得Reddit头像总数超过了1000万,独立持有者数量达到了600万。

ETH转账次数达到一个月高点:7月20日消息,Glassnode数据显示,ETH转账次数 (7d MA) 达到一个月高点,为24,550.506。[2022/7/21 2:26:58]

现在,大多数领取这些化身的人,可能还不知道它们是NFT,所以这是一个有点误导性的统计数据。但这仍然是值得庆祝的胜利。重要的是Reddit如何在未来几个月内利用区块链为其Avatar持有者创造独特的体验。我可以想到很多很酷的方法:例如用额外的好处奖励忠诚的用户,解锁对某些subreddits的访问,等等。

四、最后,但同样重要的是:Blur是流动性陷阱吗?

最后是2月份的重头戏——BLUR代币的推出,这加剧了Blur和OpenSea之间的斗争。有超过11万名参与者收到了BLUR代币空投,总价值超过2.4亿美元。凭空创造的巨大价值引发了人们的BLUR竞价挖矿狂热。今天,Blur竞价池中拥有价值1.4亿美元的ETH:

对于像Rektguys或Moonbirds这样的NFT收藏品,你能以接近地板价的价格出售NFT总供应量的30-40%,而几乎不会移动地板价。我不认为你今天可以用任何同质化代币来做到这一点。

但让我们退后一步,更深入地思考一个问题:目前NFT的流动性条件非常特殊,这是一个反常现象。所以不要指望这种情况会永远持续下去,如今NFT的实际需求水平仍然有限。

伟大的经济学家米尔顿·弗里德曼曾说过:

“天下没有免费的午餐。”我相信Blur的大量流动性可能会从这里开始逐渐减少。

有些人可能没有意识到,这些特殊的流动性条件是有代价的。从概念上讲,每天都要支付BLUR代币来维持这些流动性水平。

假设Blur第二季激励活动持续6个月,并分发3亿代币:

3亿/180天=每天166万个代币=按今天的价格计算为130万美元。

从本质上讲,市场已经表明了它提供NFT流动性的价格,这是每个人对Blur竞标挖矿风险回报预期的总和。市场说,你需要每天支付130万美元才能维持约1.3亿美元的流动性。这大约是每天1%,APR高达365%,以任何标准衡量,这都是一笔巨额费用。

现在,这到底是好消息,还是坏消息,取决于你自己的看法:

Blur正在用其代币“支付”所有这些流动性,这是一种巫术,他们没有从口袋里掏一分钱,但他们已经能够使用他们的代币作为一种杠杆,使其平台交易量超过了OpenSea。所有这些流动性都由在二级市场上购买BLUR代币的人补贴。

然而,如果Blur认为其代币的未来价值将大量增加,并且BLUR将在未来变得更有价值,那么轻易将其交给唯利是图的资本一定会非常痛苦。放弃所有权是昂贵的,这是一个难题。

其他一些想法:

我认为Blur团队在不透露太多信息的情况下对下一次空投分发保密是明智的。这与APR透明的许多DeFi协议不同,它将额外的风险转移给流动性提供者,流动性提供者不得不忍受不确定性。第一次重大的流动性下降,可能是在4月1日的bid/listing积分奖励加倍结束时。Blur挖矿存在真正的风险,对于没有先进工具的参与者来说,风险回报将不再值得。如果BLUR代币价格下跌,回报与风险比率将进一步下降,更多的流动性将离开。或者一些鲸鱼会因为获利足够而取消他们的出价。如果你是拥有特定收藏品100+NFT的鲸鱼,那么这可能是一个在不破坏市场的情况下卸载的难得机会。我不是说你应该这样做,但如果你想这样做,那么这就是一个很难得的机会窗口。旁注:很明显,Gem将成为OpenSea面向专业交易观众的重头戏。Gem正在为战争做好准备,其创始人Vasa在低调一段时间后在推特上非常活跃。Gem可能会推出代币。这使得OpenSea能够继续专注于休闲收藏家/散户和创作者发布工具。IMO的关键要点是,Blur向我们展示了NFT市场的竞争护城河比我们想象的要浅得多。转换成本低。留住用户很难:他们会去有激励的地方。

那Blur是否实现了“产品-市场契合度”?可能吧,但让我们明确“市场”是什么,它不是整个NFT市场,它是专业交易员和NFT鲸鱼的特定受众。NFT用户的长尾依然留在OpenSea上。

未来有很多的不确定性,但有一件事是肯定的。Blur必须不断推动市场对其代币的需求,以保持这些流动性水平。代币会成为另一个他们要去管理的产品,期待看到他们从帽子里拿出的下一个把戏。

保持安全和最好的问候,TengYan。

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