该报告由NFTGoResearch授权MarsBit发布，由于报告全文较长，将分五个部分发布。
NFT从诞生到如今的火热发展，仅过去短短几年的时间。由于「血缘「的缘故，NFT行业一直受到加密行业的宏观趋势影响，今年NFT和ETH的相关性更是达到了前所未有的新高。
过去一年中，我们看到NFT领域出现了很多新场景，新应用和新变化，更多的企业，名人和品牌注意到了数字资产的力量。这些引发了行业人士的一些思考：企业是否可以运用NFT进行数字化转型，而NFT营销的内核又是什么？
过去一年中，我们也经历了NFT历史上真正意义的第一个熊市。和去年上半年的蓬勃发展相比，下半年的加密行业中接二连三发生暴雷事件，NFT行业也不例外。在全球性经济收缩的背景下，2023年行业将会有怎样的发展？
以及寒冬过后，泡沫退去，我们需要谈论什么？
在去年的报告中，我们既分析了宏观的数据趋势，也探索了微观下的机遇。在年中的报告中，我们围绕HistoricalNFT展开了广泛的讨论，并分析了市场的趋势。
今年NFTGoResearch将会为所有读者带来关于过去一整年行业全面的数据分析和解读。不仅如此，如果你想了解：如何追踪巨鲸的动向？怎样提前看清行业下一个趋势？如何运用数据挖掘NFT市场的规律？相信这份报告会给你带来启发。
让我们一起迎接下一波浪潮。
——Elsa,NFTGoResearchDirector
你能从报告中获取什么？
这是NFTGoResearch团队撰写的第三份NFT年度报告。我们希望，无论是Web3新手还是投资者，都可以从《2023年NFT年度报告》中有所收获。
该报告评估了数字资产的资本流动情况，梳理了过去在市场上表现优秀的NFT项目在今年的布局，并对项目的未来计划进行披露和预测，这将对用户把握NFT未来风向有重大参考作用。该报告涵盖了10个NFT类别，分别为游戏、收藏品、avatar、艺术、元宇宙、DeFi、IP、社交、音乐和实用NFT。同时报告还包含了所有收藏品及其未来趋势的研究结果。该报告挑选了一些有趣的NFT数据，并解释了现象背后的逻辑，包括盈利用户怎么进行抄底、发行NFT有多挣钱、熊市蓝筹NFT抗跌性等，并解释说明了NFT炒作的周期性模式。该报告为大家从不同数据层面剖析了NFT项目的分布情况，比如市值分布、价格区间，并从数据分析层面为大家解读了当下NFT项目的特点，比如核心用户贫富差距大、同质化项目的流动性反而更大等。该报告对巨鲸的资金动向和具体行为进行了分析，标注了今年市场行情下巨鲸进场和离场的时间，在重大事件发生时巨鲸的具体行为特点，并揭示了巨鲸对NFT的投资偏好。针对2023年NFT趋势的预测，我们通过采访了NFT资深玩家，一同探索和理解数据背后蕴含的行业机会。追踪巨鲸动向，与NFTDegen保持沟通，这些对辅助交易者正确决策来说都至关重要。声明
不含投资建议：本报告内容仅用于研究目的，不构成任何投资建议，亦不对任何投资行为承担法律责任。对任意资产过去或未来业绩的任何分析和预测都不是、也不应被解释为任何投资建议，亦不应被解释为对任何收益或利润的保证。
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ETH前五大质押地址占据41%的质押量:金色财经报道，据Token Unlocks提供的数据，自上海升级解锁以来，LSDFi已撼动了DeFi的格局。2,000万枚ETH质押，占总供应量的17%；前五大质押地址占据ETH 41%的质押量；Liquid Staking TVL超过了DEXes；早期阶段的TVL跨平台收入达到6.12亿美元。[2023/8/14 16:23:57]
2022年发生了什么？
2022NFT重点事件
2022NFT行业图谱
2022NFT生态全景
协议层百花齐放
今年市场上大放光彩的NFT大部分采用的仍是ERC721和ERC1155，但解决NFT问题的新协议得到了大量的关注和探讨。
ERC721：是第一个正式和广泛采用的NFT标准，它定义了一套代码规则，用于在以太坊区块链上记录NFT的相关信息。ERC1155：是由ERC721扩展而来的多代币标准，支持从同一个智能合约中发行许多代币，这使得创建和转让的效率更高。除了目前应用最为广泛的ERC-721和ERC-1155这类标准协议外，流动性协议和跨链协议、属性扩展协议、SBT类协议也在今年取得了进展。ERC998：允许任何一个NFT与其他NFT或FT捆绑，用户可以在转让CNFT时实现CNFT的整个层次结构和所有权转移。ERC809：可租赁协议，基于该协议开发的智能合约可以通过创建API，来允许用户租用任一可租赁NFT，并且在租用期内，其他人无法再租赁或者使用该NFT。ERC1948：动态版本的ERC721，不仅具备了ERC721所具备的基本特性，还允许用户访问该NFT的读取功能，该NFT的所有者拥有更新数据的权限。
Gyroscope Protocol项目Discord服务器已被入侵:金色财经报道，据CertiK监测，Gyroscope Protocol项目Discord服务器已被入侵，黑客发布了虚假铸币链接。在团队确认他们已经恢复服务器的控制权之前，请勿点击任何链接。[2023/4/4 13:43:47]
更多有关NFT的协议和提案还有：ERC721A、ERC721s、ERC721P、ERC721G、ERC7210、ERC4907、ERC2981、ERC5192、ERC875、ERC1523、EIP2615、EIP3664、EIP2981、EIP1948等。
底层公链延续「一超多强」
以太坊在NFT领域继续保持了不可动摇的行业龙头地位，并且围绕以太坊可扩展性问题而诞生的兼容EVM系公链已经形成了一个庞大的加密生态体系，不仅在NFT领域，更是在整个加密领域举足轻重。今年9月15日，以太坊网络通过推出TheMerge完成了历史性升级，这次升级标志着以太坊从工作量证明到权益证明(POS)的转变。
除了以太坊，「多链共存」也是长久一直存在的话题，今年针对不同赛道，新兴公链也展开了更新颖的叙事。如：Layer0的LayerZero、Wormhole；Layer1的Sui、Aptos、Caduceus、Celestia、Unit、Anoma。
另外10月份以太坊创始人Vitalik谈到Layer3：「L2用于扩容，L3用于可定制化扩容，这种定制化精准对接用户使用的特殊场景和开发者偏好的应用方向。同时L3具备弱信任扩展特性，将数据可用性留给受信任的第三方或委员会，进一步保障用户隐私与使用安全」。随着开发技术的迭代，更多附加层会逐渐出现。
金融属性催生更多衍生品
与所有区块链资产相同，NFT作为资产属性在今年让许多项目得到率先应用并大放光彩，如：NFT交易市场、聚合器、自动做市商、流动性提供者、等等。今年巨量的NFT交易需求让交易市场类项目成为了刚需，使得OpenSea成为最大利益获得者之一，也催生了更多的新兴NFT交易市场和聚合器陆续上线抢夺市场份额。
与此同时，NFT金融化赛道着重于流动性、资产利用率诞生了NFT碎片化和NFT借贷两条赛道，从NFTX、Unicly再到BendDAO，今年的「牛熊转换」让这条赛道的项目遇到了需求枯竭的难题，这让生存下来的项目开始开始重新审视业务可行性。
NFT的金融衍生品中期权类项目一直是行业关注的重心，今年NFT期权项目选择与NFT流动性项目合作，如MetaStreet在NFTfi上为其提供了利息为年化10%的借款利率，这种点对点市场可以使得用户更加自由的去创建和交易，但是也会面临更加分散的流动性，关于期权定价的问题目前也有一些项目方采用点对池的方案。
由于NFT估价、流动性、碎片化、期权等项目往往因为设计结构重叠的原因，这让衍生品赛道变得难以用功能场景分类，更多是以产品的解决方案进行分类。
2022年度热点话题
SBT引发的数字身份风波
SBT
在今年5月，一篇名为《去中心化社会：寻找Web3的灵魂》的论文发表，作者是微软首席技术官办公室的研究员GlenWeyl与Flashbots的策略师PujaAhluwaliaOhlhaver以及以太坊的联合创始人VitalikButerin。
前白宫顾问：加密货币创新留在美国是“关键”:金色财经报道，白宫前网络安全和安全数字创新主任Carole House表示，海外的加密货币创新可能对美国国家安全构成威胁。她是乔·拜登总统关于加密货币的行政命令的共同作者。
她认为，加密货币和金融创新保持在美国监管机构的指导下也很重要。[2023/3/21 13:16:00]
论文讲述了SoulBoundToken的概念，SBT是一种可编程的、不可转让但可撤销与找回的，同时附带可验证信息的通证，通过与其社会关系相关联的钱包进行验证，这些拥有SBT的账户汇聚起来，就构成了DeSoc这样一个去中心化的社会。
From「DecentralizedSociety:FindingWeb3’sSoul
SBT与NFT的区别在于NFT代表资产和财产，而SBT代表个人或实体的声誉，SBT的货币价值为零，一旦发行到某人的钱包就不能交易。文章中同样介绍了SoulBoundToken的应用场景如建立声誉系统、信用贷款、投票治理等，其中也让DID+区块链技术再次引起了讨论。
DID
有人将DID称为支持原生Web3应用的关键技术基础，原因是：Web3世界里每个人都需要去中心化身份，通过区块链技术则可以打造用户在链上唯一身份证明，并将数字身份的所有权，控制权以及管理权完全归于用户自身。
Sourse：w3.org
DID为用户提供控制、安全、隐私和可移植性，确保身份系统可以跨不同的网络和平台进行交互操作，用户可以决定在什么情景下展示Web3身份的某部分。除了与SBT和NFT的结合应用，DID同时对解决DeFi的身份证明、DAO的投票治理提供了新的思路。?
域名
在下半年加密市场整体萎靡时，以ENS为代表的域名NFT却交易量大涨，并带动了市场上各类域名NFT的发行，它们所陈述的概念基本为：Web3域名不仅可以作为加密货币地址、还可以为用户提供Web3的身份名片。就这样大量数字域名、名牌域名被抢注，并在二级市场卖出高昂的价格，如paradigm.eth以420ETH成交。
ENSMintTrends
碎片化浪潮与借贷危机
交易流动性不足是NFT诞生之初便一直面临的问题，主要表现为：用户将NFT转换为现金的效率低。
百年扑克牌制造商Bicycle将推出基于BAYC #1227的收藏实物扑克牌:金色财经报道，创立于1885年的百年扑克牌制造商Bicycle宣布将推出一款基于BAYC #1227的收藏实物扑克牌。据Bicycle 及其母公司 Cartamundi Group 透露他们已经于今年六月以 103 ETH 的价格购买了该 BAYC NFT，新推出的收藏实物扑克牌由艺术家 Adrian Valenzuela 创作设计。该公司在公告中透露，Bored Ape #1227 也将出现在明年推出的其他扑克牌产品中，更多细节将在未来几周内公布。（blockchaintimes）[2022/10/20 16:32:03]
今年NFT市场的熊市让大部分NFT项目面临「流动性枯竭」的问题，但同时也有一些解决NFT流动性的项目获得了高额融资，这些因素都让越来越多的人们开始重视NFT流动性的问题。
碎片化
NFT碎片化是目前被讨论最多用于解决NFT流动性问题的方向，这种解决方案的主要思路是：将ERC-721的NFT转化为ERC-20的代币进行二次发售，从而实现提升流动性。
代表项目如NFTX、Unicly、Tessera，它们分别针对底层资产、高端资产、投票治理、艺术品等不同NFT类型进行设计，让用户将NFT作为抵押品，并创建ERC-20代币进行交易。
部分NFT碎片化平台
这些碎片化的产品往往会结合DAO实现产品功能，例如：投资型社区JennyDAO采用Unicly协议进行NFT财产的分割，Tessera在NounsDAO上试运行升级协议，采用Fractional协议的网红型社区UkraineDAO、FreeRossDAO。
今年这些碎片化协议也在功能上进行了升级，NFTX推出Goerli使用UniswapV3在NFTX上创建集中的流动性头寸，Tessera的游戏NFT聚合服务。?
借贷
NFT借贷也是目前提高资金利用率的主要解决方向，今年也是NFT借贷项目的爆发期，其中项目融资主要集中在4到5月份，包括MetaLend、MetaStreet、AFKDAO、Flowty、Perion、PineProtocol等NFT借贷协议。
目前的借贷协议主要分化成了「点对点」和「点对池」。
第一种类型是让用户直接将NFT出租给其他人，比如最早的NFTfi，贷款人可以通过提供DAI或WETH贷款赚取利息，而借款人可以通过抵押上市的NFT来获得流动性。贷款的条款由交易方商定，如果发生违约，相关的NFT将交还给贷款方。
第二种类型是接受蓝筹NFT作为抵押物，然后借出其他的加密货币，比如今年短暂陷入流动性危机的BendDAO。这类项目需要贷款人作为流动性提供者，向流动性池提供ETH，借款人可以通过首先抵押NFT来借款。
除了以上两种，目前NFT借贷的模型设计还在不断迭代，例如JPEG’d提出的NFDP模式、Perion针对链游NFT资产的借贷
Web3 dApp解决方案Onmeta完成150万美元种子轮融资，Polygon创始人参投:9月13日消息，Web3dApp解决方案Onmeta完成150万美元种子轮融资，Skycatcher Fund领投，Luno Expeditions、Polygon Studios、GSF Fund和著名天使投资人如Sandeep Nailwal（Polygon创始人）、Ganesh Swami（Covalent首席执行官）、Nitish Mittersain（Nazara创始人）、Madhur Deep（阿里巴巴印度负责人）和Hiro Mashita（医学博士，SinGrowthPartners）等参投。
据悉，Onmeta为Web3 dApp提供法币入口和出口解决方案（API/小部件集成），以帮助他们改善用户体验并加速主流用户的采用。[2022/9/13 13:27:10]
部分NFT借贷协议
今年在加密市场行情波动巨大的情况下，每隔一段时间便出现项目流动性萎靡的话题。极端的市场环境加速验证了各类NFT借贷模型的可行性，也考验了各类借贷协议抵御风险的能力，虽然短时对一些项目造成了打击，但对行业进步依然起到了催化剂的作用。
交易平台瓜分市场份额
交易平台
在今年1月LooksRare上线并发行平台代币，并用低交易手续费和交易挖矿去吸引用户在自己平台进行交易，LooksRare在上线短短几天日内交易量便多次第一，这对最大的NFT交易平台OpenSea形成威胁。
各交易平台交易量走势,数据来源：NFTGo.io
随后X2Y2上线同时采用代币空投抢夺OpenSea的用户群体，并推出一系列挂单奖励、Gas费用返还和交易挖矿奖励来抢占市场份额。今年10月，交易平台和聚合器的结合型产品Blur上线，Blur在上线后宣布零手续费并且针对交易者宣布两轮空投计划，甚至在12月比OpenSea交易量多出4倍，这对OpenSea造成了真实的打击。
这一系列事件将「NFT交易平台之争」推上风口浪尖，随后大大小小的NFT交易平台陆续上线并想从OpenSea抢夺市场份额。
聚合器
多家交易平台的竞争也为NFT聚合器创造了机会，Gem、Genie等产品通过聚合多个NFT平台的价格从而方便交易者进行比对，同时支持一键扫货、节省GasFee，这种可行的产品设计也让Gem和Genie先后被OpenSea和Uniswap收购，行业内也意识到了NFT聚合器的潜力，下半年陆续上线的Blur、Element等交易平台均带有聚合器的版本。
Uniswap收购Genie后的NFT页面
众多项目方的入局也加速了NFT交易平台的迭代，让NFT交易平台的功能越来越丰富，如交易奖励、零手续费、自定义版税等等，让不少项目方一时火热。但由于OpenSea在NFT市场长期建立的品牌优势和先发优势，各大NFT项目方和NFT交易者仍然会优先选择OpenSea。
https://nftgo.io/analytics/marketplace
创作者版权开放与版税收入
CC0
凡是将NFT标记为CC0标签的创作者，他们都相当于放弃了法律意义上的所有权，以后任何人都可以自由的对其NFT进行二次创作，关于NFT和CC0的讨论可以追溯到很多之前的项目如：CryptoPunks、Nouns和mfers。
今年8月，NFT项目方PROOFCollective宣布将Moonbirds和MoonbirdsOddities系列NFT转为CC0模式。PROOF单方面改变许可条款，也进一步证明MoonbirdsNFT的持有者实际上并没有「IP使用权」，这让人们意识到了「NFT所有权」与「NFTIP使用权」是有区别的，并针对「NFT是否应该开放为CC0」展开了激烈的讨论。
KevinRose推文宣布Moonbirds都将转为CC0许可
版税
今年8月，NFT交易市场X2Y2宣称：在其平台交易NFT对NFT创作者所支付的版税，将可以由用户可自由选择愿意的支付版税比例。在NFT诞生初期，OpenSea等交易平台为吸引艺术家和创作者发行作品，引入版税机制。
X2Y2这一举动立刻成为了NFT市场的舆论焦点，同时也让人们分化为赞成派和反对派，其中许多项目方表示反对，称这不利于创作者的持续性收入。
X2Y2的「零版税」对交易者而言相对友好，这也引起了不少项目方和平台相继模仿，如：DeGods从其所有附属的NFT中删除了版税、后续推出的NFT交易市场均开发了自定义版税的功能。
虽然之后X2Y2官方紧接着表示：0%版税绝不是前进方向，并在11月取消「灵活版税」设置，强制执行所有NFT的版税，但在当时这一举动成为了人们对项目方收益口诛笔伐的导火索。
PASS赋能与O2O营销
PASS
Moonbirds的爆火离不开其背后社区PROOFCollective，而像PROOFCollective这种由加密领域KOL聚集在一起的社区所发行的NFT被人们类比为VIP会员卡，这让人们觉得只要持有NFT便可以与行业头部人士共享信息和人脉。
同时PASS类的NFT将创世NFT和子系列NFT连接到一起，这给了人们获得未来空投并取得收益的预期。
https://nftgo.io/collection/proof-collective/nfts?buyNow=1&sortBy=8
Moonbirds与PROOFCollective的成功让越来越多的NFT开始往PASS卡的概念发展，这让5月市场上出现了大量PFP+PASS的NFT项目，这让人们对如何通过PASS属性对NFT进行赋能展开了探讨，之后发行的PASSNFT的类型主要分为：Club、Alpha、Tools等等。
O2O
过去较长一段时间，NFT与线下世界的结合方式仅限于NFT持有者专属的线下聚会、线上积分兑换实物商品，今年随着越来越多的实体机构进驻Web3领域并发行属于自己的NFT，引发了人们越来越多虚实整合的讨论，其中有不少实体业务模式与链上NFT营销结合的尝试。
一种是实体品牌「由实向虚」，这种多利用现实世界的权益来吸引人们购买NFT，如今年咖啡品牌星巴克公布的NFT忠诚度计划：持有NFT的会员甚至可以前往哥斯达黎加的咖啡农场享受一系列会员权益，将NFT作为一种工具，来延伸线上的推广从而获取更多收益。
星巴克NFT计划
另一种是NFT的「由虚向实」，这种多是持有人或项目方利用NFT品牌效应在线下中开设实体业务，如BAYC持有者依靠其IP在线下开设的咖啡馆、饭店、饮料工厂和线下展览。
BAYC系列线下实体店
随着传统实体企业进驻Web3领域和各国政策的向好发展，NFT与O2O的结合变得越来越有可行性。
P2E与元宇宙的现象级应用
STEPN
在2022年初，AxieInfinity等第一代GameFi相继走向谷底，而今年STEPN成为XtoEarn概念的明星项目，凭一己之力让GameFi概念的NFT在年中再次受到市场热捧。
STEPN是一款Move-to-earn游戏，用户可以通过外出走路、慢跑或跑步获得NFT运动鞋上的代币奖励，凭借着创新机制和产品设计，STEPN的活跃用户从1月的2533名到五月的超过70万名活跃用户，一举成为Solana上最受欢迎的NFT之一。
?STEPN每月活跃用户(MAU),数据来源:nftgo.io
人均交易次数,数据来源:nftgo.io
然而STEPN进入6月份人气开始大幅下降，活跃用户从47万降至10月份的10万人，再加上11月份FTX的暴雷事件也显著影响了Solana代币的价格以及用户数量，该项目受到了重创。
总体而言，2022前半年STEPN的活跃用户数量象征着walk-to-earn类游戏的成功，目前NFT和私密货币市场行情已进入寒冬时期，在2023年应当密切关注游戏用户的增长，以确保游戏持续成功。
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