EFI:DeFi收益策略

注:本文来自@0xShinChannn推特,MarsBit整理如下:

1/在推特上,我们经常看到这样的话:「如果购买国庫券可以获得4-5%的年化收益,为什么我们要玩DeFi收益协议?」

如果收益不到4-5%,那么可能是因为你还没掌握DeFi收益的策略。

@CJCJCJCJ_发布了一个关于DeFi收益策略的推文,并在下半部分为大家提供了alpha

我授权编译

2/首先,我们要明白DeFi收益的来源。

协议是如何产生收益的呢?

去中心化交易所→收取代币兑换费用的指定百分比。

借贷平台→向借款者收取利息。

衍生品市场→开仓/平仓或收取资金费率的费用。

要产生收益,我们需要流动性。

法国服装品牌Lacoste将开设虚拟商店:7月26日消息,法国服装品牌 Lacoste 将开设虚拟商店,该虚拟商店由零售技术开发商 Emperia 创建,持有 Lacoste 忠诚度计划 NFT UNDW3的用户可以访问虚拟商店中的 VIP 区域,并且可以解锁寻宝游戏的独家关卡。[2023/7/26 16:00:20]

3/图中主要解释了DEX的收益运作原理,对于借贷平台也是适用的。

有没有注意到我们没有提到的点?

协议能赚取更多费用,这就能激励流动性提供者(LPers)赚到更高的年化收益(APR),从而吸引更多流动性进入市场。

4/协议本身有很多方法来激励流动性,包括:

1.与LPers分享协议收益(@GMX_IO的GLPers)

2.发放平台的原生代币作为奖励(@ThenaFi的LP)

3.发放空投(@0vixProtocol)

然而,代币发行可能会导致一定程度的通货膨胀,当然,协议会采取不同的方法来抑制。

加密风投基金 Variant Fund 推出首届 Variant Founder Fellowship:金色财经报道,加密风投基金 Variant Fund 宣布推出首届 Variant Founder Fellowship,这是一个新的为期三个月的基于队列的加速器计划,适用于 web3 创始人在他们旅程的最早阶段。参与者将可以访问 Variant 的创始人、建设者和专家的同行网络,这些人在加密货币的最前沿运作,并向 web3 的功能专家学习,并与 Variant 投资组合中的团队一起构建。报名申请现已开放至 2023 年 4 月 17 日。[2023/4/8 13:51:25]

5/以下是一些抑制通货膨胀的措施:

1.收益领取需要支付罚款(@RDNTCapital)

6100万USDT从Kraken交易所转移到Bitfinex交易所:金色财经报道,据Whale Alert数据显示,6100万USDT(价值约6094万美元)从Kraken交易所转移到Bitfinex交易所。[2022/11/19 22:07:07]

2.将协议收益与代币持有者分享(@RDNTCapital)

3.ve代币模型/奖励贿赂以获得更多奖励(@Equalizer0x/@CurveFinance)

4.将大部分奖励分配给流动性提供者(多数DeFi协议)

6/要获得高效的收益,你的目标应该是白嫖大家都看好的代币,或者是通过挖矿和出售(提挖卖)来获得收益。

很多矿币最终都会以下面这种情况结束。

今天我们不是要探讨挖矿平台的运营和技术,不过在参与一个收益协议之前,可以通过以下的框架来进行一些考虑和权衡。

Axie首席执行官回应内幕交易:通过个人钱包转账是为了防止做空者追踪官方钱包:7月29日消息,Axie 首席执行官 Trung Nguyen 针对此前关于内幕交易的质疑回应,相关猜测和指控是毫无根据和错误的,创始团队之所以选择从其个人钱包中转移 AXS,是为了确保追踪官方 Axie 钱包的做空者无法抢先发布消息。

据此前消息,在 Ronin 桥被攻击事件中,Axie Infinity 首席执行官兼联合创始人 Trung Nguyen 在宣布和冻结前几个小时,通过其数字钱包进行了一笔大额交易,其中包括将价值约 300 万美元的 Axie Infinity 代币 AXS 从 Axie 的区块链转移到加密货币交易所币安。[2022/7/29 2:46:37]

美国演员Seth Green以近30万美元价格购回此前被盗NFT BAYC#8398:6月10日消息,美国演员Seth Green以165枚以太坊(按当前价格计算超29.5万美元)购回其此前被盗NFTBAYC#8398。NFT市场OpenSea仍冻结BAYC#8398,标记为可疑活动,因此无法在市场上买卖,SethGreen通过加密托管平台NFT Trader进行此次交易。此前消息,美国演员SethGreen遭遇钓鱼攻击致4个NFT(包括1个BAYC、2个MAYC和1个Doodle)被盗。(Decrypt)[2022/6/10 4:17:14]

7/安全参数:

?合约是否经过审核?

?团队是否匿名?

?协议是创新的想法还是一个普通的分叉?

?TVL有多少?

?团队如何赚钱?

8/放入收益池是否值得

?是持有稳定币,蓝筹币还是其他山寨币?

?在山寨币流动池进行LP,无偿损失会否高于LP回报?

?哪些池的排放量最高/TVL比率最低?

?您是流动池的早期参与者吗?

?为了实现收益平衡,您支付的存款费和LP的时间是否合理?

9/代币该挖提买还是囤起来呢?

?你对代币的未来发展有信心吗?

?你在什么价格买入了代币?

?你是早期参与者还是后来者?

?现在购买代币,是否有人会来买单?

?未来有什么催化剂/因素让你囤积代币吗?

10/资产调配

?你打算投资组合中的多少比例?

?如果协议被黑客攻击,会对你的资产造成严重影响吗?

?协议是否提供足够的流动性使你持续获利?

11/时间调配

?这个收益策略你打算用多久?是否和你的预期有差距?

?DeFi热点会否使得协议的收益稀释,多久会饱和呢?

?市场上是否还有其他更优的收益策略,风险回报率更高呢?

12/投资心态和链上指标

?TVL是否不断增长?

?除了您之外,还有谁在使用这个策略?他们在囤币还是卖币呢?

?这个策略的门槛很高,是否很难进入或在市场中被忽视?如果是这样,需要多久时间才能被其他人注意到?

13/心态和链上指标

?这个协议的收益是否稳定?收益是如何产生的?

?协议是否在推特币圈引起了热议?

?获得一定收益后,您会立即离场吗?

DeFi的收益策略能够使您在一年内成为百万富翁吗?

不能,但是通过合理的风险管理,可以为您带来良好的被动收益。

14/@bartcheek曾经提到,没有几十万或几百万不要浪费时间在DeFi收益策略。

投资炒币可能带来更多收益。

15/这里给大家标注几位DeFi收益策略领域的推特专家:

@delucinator>出名的提挖卖专家,分享了很多高效的收益策略@Forgiving15>可靠的收益研究员

@bizyugo>拥有30个以上DeFi收益仓位的巨鲸,还分析了Debank前10大钱包在收益和流动性挖矿方面的情况。

16/最后,要注意收益策略与风险管理、资本分配和价值投资有紧密的关系。

提挖卖可能会使你错过代币升幅的5-10倍,但是通过DeFi策略获得的利润是实现的收益,总比一些高买低卖的玩家更好。

推特上并不是很多人会大论DeFi收益策略,因为一旦他们与他人分享自己的策略,他们相对的收益就会变少。

17/以下是DeFi收益策略的alpha分享:

@ThenaFi_(frxETH-ETH16%)

@ipor_io(稳定币年化50%,存款费用为0.5%)

@Level__Finance夹层券次(GLP收益为90%)

@gmx_ioGLP20%

Zyber(稳定币年化15-20%)

18/最后,如果大家喜欢帖子内容,请记得关注@CJCJCJCJ_,点赞转发留言,支持他的帖子。

要了解市场动态、协议分析等信息,请关注@C4dotgg。

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