以太坊上海升级将于3月底进行,本次升级核心内容就是开放质押ETH的提款功能,而这将直接利好以太坊质押赛道,因为可以灵活存取后,更有利于机构和大户进入。有利好就有炒作,今天就带大家来了解一下这个赛道。
由于官方质押要求最少32个ETH,而且相当长一段时间不能提款,在此背景下,质押平台应运而生,它们主要解决2个问题:
1.降低门槛:比如Lido可以质押任意数量的ETH
2.释放流动性:比如在Lido质押ETH可以获取stETH,stETH可以参与Defi或者近似等价的兑换ETH
三个维度初步概览赛道内项目现状
1.质押数量——
Gate.io于5月6日22:05-22:20(UTC+8)进行现货交易引擎升级,目前数据显示已恢复:据官方消息,由于Gate.io于2023年5月6日22:05-22:20(UTC+8)进行现货交易引擎升级,升级过程中出现显示数据推送阻塞,影响了用户前端的资产数据显示,但实际用户持仓和交易均未受影响。目前数据显示已恢复。该升级于今日早些时候已进行公告公示。[2023/5/7 14:47:34]
截止目前,共有近470w个ETH质押在Lido上,市场占有率近9成;而币安昨天上架的RPL排名第二,只有可怜的36w个不到,这是一个数量级的恐怖差距。
比特币闪电网络节点数量为16,481个:金色财经报道,1ML数据显示,当前比特币闪电网络节点为16,481个,过去30天增加0.45%;通道数量为74,415个,较一个月前减少了1.5%;网络容量为5,394.1枚BTC,月涨1%。[2023/4/24 14:22:30]
2.流通市值:
除了FXS以外,流通市值的排名基本吻合质押数量的排名,FXS的市值相对RPL更高,主要是由于其不止是一个质押平台,还有稳定币等一整套Defi产品矩阵。
一个有趣的现象是,如果拿流通市值/质押数量作为衡量指标,那么Lido是32,RPL是103,反而是Lido在市值上更被低估。
Nansen:2022年以太坊上有286万地址参与NFT铸造或交易:12月30日消息,据Nansen数据显示,在2022年有286万个以太坊地址参与NFT铸造与交易活动,排名第一;有248万个Polygon地址参与NFT铸造与交易活动,排名第二;Solana网络以172万地址排名第三,其次为BNB Chain(137万)、Avalanche(15.2万)和Arbitrum(11.6万)。[2022/12/30 22:16:23]
因狗狗币致富的人数在2022年下降约51.83%:5月27日消息,2021年,许多投资者因投资狗狗币而从普通散户投资者变成百万富翁。数据显示,2022年1月1日,因狗狗币而成为百万富翁的人数为1341,截至5月27日,该数值为646。在短短不到六个月的时间里,下降了约51.83%。(Finbold)[2022/5/27 3:46:16]
3.收益率:
图中可见,当前FXS的质押收益率最高,一方面得益于Frax可以通过Convex控制CRV释放,进而使frxETH在Curve上获得更高的流动性做市收益,另一方面是因为FXS上的ETH质押本身体量较小。同时我们可见,质押数量最大的Lido在收益率也处于较高水准。
从三个维度看,赛道龙头Lido的表现近似碾压,竞争者短期内很难撼动其地位。
SSV
SSV是质押基础设施,它的DVT可以使多个节点运营商能够运行分布式验证器,从而减少单点故障,并为去中心化和节点多样性、基础设施弹性和安全性方面提供重要优势。
上面这段不太像人话,简单来说,无论Lido还是Coinbase的质押服务,他们一头是开放入口让用户来存ETH,另一头则需要服务商帮助他们去实现真正的质押,而SSV是这些服务商里技术最牛x的。
SSV有多牛,看两个证据就知道了
1.以太坊2.0的技术路线图里,最上面最中间,就是DVT技术
2.SSV的投资人里有Coinbase、捐赠人里有Lido、技术支持里有以太坊基金会、ConsenSys
结论
1.质押赛道是现阶段的炒作热点
2.Lido作为赛道龙头,至少能有不错的Beta收益
3.SSV的故事很美好,市值更低,有可能成为赛道黑马,获得Alpha收益
质押赛道的风险
整个赛道的整体市场价值受以太坊每年增发ETH价值的硬顶限制,某种意义上说是一门算得清的生意,在币圈,算的清就影响了市梦率,所以我的判断是适合短期炒作,长期持有可能需要谨慎。
责编:Lynn
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