2021，加密货币投资是否有确定性机会？
如果这个问题的答案是yes，那么我会给出两个答案，Layer2、衍生品DEX。
关于投资Layer2的逻辑以及具体的技术方案，此前我们曾在文章《风起OMG，谁才是Layer2之王？》中有专门论述，此处就不再反复啰嗦。
以太坊链上扩容并不是一个新问题，谈了很多年，如今已经到了不得不直面挑战的时候：BSC和Heco等交易所公链如火如荼；Polkadot、Solana、Near等新公链雄心勃勃；向L2迁移的步伐仍然“雷声大雨点小”……
来到了Layer2的十字路口，即将迎来一场新的公链战争，一场以太坊输不起的战争。
一直以来，V神对 Rollup情有独钟，ZK rollup和Optimistic rollup 成为最受关注的Layer2双雄。
Optimistic rollup，和名字一样，它倾向于相信诚实的人会提交诚实的数据，如果不诚实会进行惩罚。
在架构的设计上，Optimistic Rollup大量借鉴了 Plasma 和 ZK Rollup，总体是一种中庸的思想，并没有追求极限的可扩展性，而是权衡兼容性，允许在Layer 2 中运行完全通用的智能合约。
Web3高尔夫公司Play Today完成120万美元种子轮融资，Clive Mayhew领投:1月5日消息，Web3高尔夫公司Play Today完成120万美元种子轮融资，Clive Mayhew领投。Play Today开发了一款集成到高尔夫计分应用程序、高尔夫NFT Marketplace和高尔夫MetaVerse中的消费者数字钱包，这是世界上首次使用Web3技术，将高尔夫的实体游戏与数字钱包和沉浸式在线社区体验联系起来。
Play Today数字钱包可以提供无数的会员福利，包括解锁对独家Play Today全球在线社区的访问权限，以及只有使用基于区块链的创新技术才能实现的一系列高级功能。[2023/1/5 9:54:04]
这就是Optimistic Rollup的最大优势，能够无缝兼容以太坊上的智能合约，使得开发者工作量大大减少。
对应的劣势在于，TPS提升有限，退出网络可能是以天为单位来计算的，同时数据安全存疑。
另一个 rollup是V神目前偏爱的ZK rollup。
ZK rollup的优劣势与Optimistic Rollup恰好相反。
以太坊Layer2总锁仓量跌至46.8亿美元:金色财经报道，据L2BEAT数据显示，当前以太坊Layer2总锁仓量跌至46.8亿美元，7日跌幅0.62%。其中，锁仓量前五分别为：Arbitrum（23.8亿美元，7日跌幅1.11%）；Optimism（14.4亿美元，7日涨幅1.26%）；dYdX（3.76亿美元，7日跌幅6.80%）；Loopring（1.39亿美元，7日跌幅0.65%）；MetisAndromeda（1.15亿美元，7日跌幅2.94%）。[2022/10/6 18:40:36]
ZK Rollup 最大的优势在于快，ZK rollup采用了零知识证明来实现数据的安全性，当Layer1与Layer2交互时，Layer 1 就很容易相信来自zk rollup的数据，直接在 Layer 1 完成验证，从而快速完成转账。
与之对应，ZK rollup的劣势在于，难以支持通用的智能合约，因此，对于开发者不友好，ZK rollup开发者需要独立开发智能合约模块，不仅难度大，工作量大，并且难以复制迁移，但这也带来一个好处，当一个团队真正开发使用了zk rollup，证明他们是有真技术的。
Interplay推出区块链基金，将重点投资Web 3等领域:金色财经报道，总部位于纽约市的Interplay创始人兼管理合伙人 Mark Peter Davis表示，公司正推出区块链基金，该基金将投资于早期创业公司、代币、特殊情况和web3中的其他战略。 该公司的目标是筹集1000万美元，目前正在与投资者进行对话。
Davis称，该公司正在推出 Interplay Blockchain 作为一个独立的垂直领域，与现有的风险投资部门分开，后者对整个科技行业的 B 轮公司进行种子投资。虽然此次发布标志着 Interplay 首次涉足 web3 领域，但风险投资部门参与了 Coinbase 的 A 轮融资，并帮助孵化了加密领域的保险产品。[2022/7/27 2:39:23]
总结一下，两个方案的对比，zk rollup 快速且安全，但不兼容智能合约，对开发者不友好；Optimistic Rollup兼容智能合约，利于开发者，但是TPS低，效率不高。
短期来看，Optimistic Rollup 门槛更低， 通用的EVM可以让开发者快速上手，因此更适合现阶段的开发使用；ZK rollup 开发门槛更高，更适用于需要快捷支付的领域，从长期来看，随着 ZK-SNARK 技术的发展，ZK rollup 的应用场景更多，后劲更足。
基于Klaytn的DeFi孵化器 Krew 完成400万美元融资:6月21日消息，基于 Klaytn 的 DeFi 孵化器 Krew 宣布已吸引了 400 万美元的投资，Quantstamp 和 Ascentive Assets 共同领投。并将于 6 月正式启动。未来计划为孵化项目提供咨询服务，包括流动性提供、营销知识共享、提供设计建议和市场进入策略。此外，Krew 旗下的第一个 DeFi 平台，基于 Klaytn 的非托管加密货币贷款协议 KLAP（KLAP）将被激活。[2022/6/22 4:43:41]
不过，这个问题的答案需要交给项目方去书写，并不是谁的技术厉害，谁就一定能胜出，Layer2本身是割裂的，当一个L2生态项目越来越多，也会因为网络效应导致强者更强。
目前，各个项目均已开始站队迁徙。
比如，Synthetix 和Uniswap决定采用Optimistic Rollup的方案。
为了激励用户迁移到 Layer2上，Synthetix推出了激励的方案，质押进 Synthetix L2 的用户，可以获得SNX代币奖励。
Layer 1区块链Celo已集成Web 3.0分析和查询平台The Graph:4月7日消息，Web 3.0分析和查询平台The Graph宣布，The Graph Foundation完成了对Layer 1区块链Celo的扩展，现可提供对Celo社区的索引和查询支持。此外，Celo基金会承诺向在Celo区块链上构建子图（subgraph）的开发者提供15万美元的资助。The Graph官方称，Celo区块链正式集成The Graph，The Graph的托管服务已添加Celo支持。
此次集成允许开发人员更容易地使用GraphQL语言在Celo区块链上进行构建。据悉，GraphQL是Web2（集中式互联网）中创建并广泛使用的一种语言，这使得Web2开发人员可以很容易地在Web3（去中心化互联网）中进行构建。目前Celo上的200多个DApp都可以通过为其应用程序部署子图而受益。
此前消息，The Graph宣布将集成四个新的一层区块链系统，包括Polkadot、NEAR、Solana和Celo。[2021/4/7 19:55:21]
备受关注的Uniswap V3 版本，或许也会迁移到 Layer2，Uniswap 的创始人 Hayden Adams 在推特上表示，V3 将“解决所有问题”。
早在2019年10月，Uniswap 就发布了Uniswap + Layer2 的demo（示例），按照Demo描述，采用 Optimistic Rollup 方案的 Unipig 可以做到基本无 Gas 手续费，吞吐量扩展到了 200 tx/s，相当于主网效率的 10 倍。
Tether考虑将ERC-20的USDT迁移至ZK Rollup的Layer2上；衍生品交易平台dYdX则使用的是 Starkware 的方案……
一个关键的问题，Optimistic 和 ZK系的开发团队会发币吗？
当然，只是时间问题， Matter Labs 创始人 Alex Gluchowski 已经明确会发布基于 ZK Rollup 的二层扩容方案 zkSync 的治理代币，Offchain labs以及Starkware也会跟进发币。
最新的消息是，加密风投基金 Andreessen Horowitz （a16z）宣布领投 Optimism 的 2500 万美元 A 轮融资，并将于 3 月份推出面向公众的主网。?
毫无疑问，这些王牌项目已经被头部机构包场，普通人的机会仍然在于二级市场。
Layer2的概念并不新鲜，但从代币表现来看，L2概念的代币一直未能有持续性的大行情，大多是昙花一现，主要的原因在于，L2大多仍然停留在概念上，其次是L2本身存在太多的弊端，最被诟病的是会形成孤岛，割裂以太坊生态。
以太坊生态的强大之处在于，沉淀了足够多的资产，通过合约与合约之间的交互，各种不同类型的 DeFi 产品可以像积木块一样搭在一起，从而激发创新。
Layer2的出现打破了以太坊的可组合性，开发者面临着选边站队问题，当不同的项目根据需求和人脉关系网络部署在不同 Layer 2 项目里，那么，它们的交互成本将大大增加，事实上割裂了以太坊生态，形成孤岛。
在项目方进行L2迁徙之后的短期时间内，孤岛不可避免，但如果某某个方案获得了广泛的支持，那么会加剧L2迁移的步伐，并且让用户离不开L2。
从这个角度，Layer2类似于依托以太坊再造一个公链生态，Layer2的战争，本质就是公链战争，总体上，呈现三方混战的局面。
首先是Layer2内部的战争，前面我们提到的Optimistic Rollup 和ZK rollup，以及Offchain labs和Starkware将成为主角，抢项目和鼓励迁移成为重点。
为了鼓励迁移，“流动性激励+L2空投”可能会是下一个阶段的焦点。
另一个阵营，是以币安智能链（BSC）和火币生态链（Heco）为首的交易所公链阵营，两者受益于以太坊拥堵，承接了以太坊的流量外溢，兼容以太坊EVM，对开发者友好，同时有交易所的上币资源和流量扶持……如今的BSC和Heco已经成为了不可小觑的网络生态，甚至可以说仅次于以太坊。
目前的交易所公链可以理解为一种新的Layer2。
最后，就是新公链阵营，以波卡、Avalanche、Near、Algorand、Solana为首，受益逻辑相同，以太坊不再是一家独大，资金外溢，市场需要新公链的故事，同时这些项目也在兼容EVM，也在抢夺开发者和用户。
三股势力，既有内部争斗，也有外部厮杀。目前来看，Layer2阵营并没有BSC和Heco势头强劲，比起向L2迁徙，如今项目和用户向BSC等迁移反而是更明显的趋势。
那么， BSC和Heco有流量、有资金、有财富效应；波卡等新公链有技术，有生态……凭什么认为Layer2才是今年最确定性的机会？
这个问题的答案是，相信以太坊。
最近，Polygon(Matic)创始人在接受采访时对以太坊杀手们趁机取代以太坊的说法进行了反驳：
以太坊是世界上最经得起考验的，最安全的可编程区块链，作为最终的结算层和安全源，不管你有多少钱，都很难复制以太坊的成功，就像整个数字国家，都是围绕着以太坊而形成的。
EVM已经成为全球标准的虚拟机，对任何竞争对手来说，它将花费数年时间来实现这一点。除了技术上的东西，社区和文化也是独一无二的竞争力，这是根深蒂固，却又不好描述的东西。
例如，The Defiant的Discord频道的一些交易员表示，他们正在使用BSC，但等到以太坊的Layer 2 解决方案在DeFi dapp中得到更广泛的采用，他们计划尽快返回以太坊。
与此同时，无论是BSC还是Heco既是一种竞争，也变相为投资者进行Layer2迁徙做了用户教育。
对于以太坊而言，这是一场输不起的战争。
在ETH2.0还在孕育，以太坊拥堵的岁月里，Layer2是救命稻草，关系着以太坊生态未来的发展。
如果L2成功了，那么以太坊生态项目的估值将会得到提升，交易所公链以及新公链的故事以及高估值逻辑将被质疑，ETH TO THE MOON，L2 TO THE MOON。
如果L2失败了，那么由以太坊长期称霸的公链王朝将会瓦解，又将重新回归到战国时代——多链世界，区块链世界又将迎来新的财富分配格局。
有人期待前者，有人期待后者，但无论如何，2021年，你都得关注Layer2。
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