CHA:跨链DEX速览:跨链DEX的发展趋势和聚合跨链协议的兴起

加密世界的多链并行的叙事还未停止——虽然很多Builder都在致力于构建高效率区块链底层协议,比如Solana、Avalanche,但是事实告诉我们,单个区块链的容量是有极限的。只要日活跃用户数量急剧飞升,区块链的性能就会大幅下降。

因此,多链并行发展的形势已经成为加密世界的既定事实和未来叙事方向。与此同时,更多的跨链/多链基础设施也被搭建出来。而随着时间的推移和竞争程度的激烈化,跨链/多链基础设施也在不断地向着改良用户体验的方向发展。

这个趋势已经在稳定币发行商Circle身上得以体现:就在前不久,Circle宣布即将推出跨链传输协议,以支持USDC的互操作性。并且,该跨链传输协议是可组合的,开发人员能够在其上构建新的内容,比如将交易、支付、NFT、游戏的各种功能和优势组合。

跨链DEX也是这一趋势的体现。

跨链DEX的执行逻辑是将用户在X链的A资产换位Y链的B资产,其中的跨链和交换过程对于用户是无感知的。这意味着,用户无需将A资产从X链跨链至Y链,再用Y链的DEX将yA资产交换为B资产。

Nansen:自6月份Elementals推出以来,Azuki NFT底价暴跌65%:金色财经报道,根据 Nansen 的数据,自 6 月份Elementals推出以来, Azuki NFT的低价已下跌65%。6月26日,即Elementals发布的前一天,Azuki价格徘徊在15ETH(28,250 美元)左右。在接下来的一个月里,截至7月27日,底价暴跌至5 ETH(9,724 美元),Azuki本月交易量也下降了78%。

金色财经曾报道,Azuki于 6月27日推出了名为Elementals的新NFT系列,向现有 Azuki 品牌持有者空投了10,000个动漫风格的头像。另外10,000件将进行拍卖,但在公众有机会购买NFT之前,该系列已售罄。Azuki承认在发布过程中存在失误,并表示“我们没有达到目标”。[2023/7/28 16:03:00]

简而言之,跨链DEX为用户省去了繁琐的跨链操作、手续费用和Gas费用。

不过,虽然实现逻辑相似,但每一种跨链DEX的执行实操是不同的。

据FundamentalLabs研报的分析,我们可以将目前主流跨链DEX分为四类:

Lido现已集成OKX Web3钱包:4月21日消息,据官方消息,基于以太坊的最大的流动性质押协议Lido Finance现已集成OKXWeb3钱包,用户可以连接OKX Web3钱包在Lido进行以太坊质押,此外,用户也可以直接通过OKX Web3钱包的Discover板块搜索并进入Lido进行ETH质押,并获得奖励。

据了解,OKX Web3钱包是最全面的异构多链钱包,已支持50+条公链,涵盖钱包、DEX、赚币、NFT市场、Dapp探索5大板块。此外,OKX Web3钱包已上线MPC无私钥钱包,用户无需再管理私钥或者助记词,即可轻松探索Web3世界。[2023/4/21 14:17:48]

基于内置Swap的跨链DEX;基于内置跨链流动池的跨链DEX;基于侧链的跨链DEX;基于多链信息整合的跨链聚合器;一、基于内置Swap的跨链DEX

内置Swap的跨链DEX的跨链交换往往是通过外部跨链桥来完成的。

比如部署在多个区块链的SushiSwap。

与UniSwap的发展路径不同,SushiSwap的扩张策略是广度,即在各个区块链部署DEX产品和其他产品。目前SushiSwap已经在14个区块链上做了产品部署。

某巨鲸将3073万USDC转入币安并转出近1.47万枚ETH,又转入约3580万USDT:金色财经报道,据Lookonchain监测,某巨鲸昨日将3073万枚USDC转入币安,刚才从币安收到14683枚ETH(约2600万美元),然后在近一个小时内,又将约3580万枚USDT转入币安。[2023/3/19 13:13:38]

不过,SushiSwap并不支持资产的跨链交换——直到今年7月21日,SushiSwap推出了其跨链产品xSwap。xSwap通过外部跨链桥StargateFinance来完成资产跨链。

StargateFinance是第一个基于LayerZero构建的去中心化应用程序。据DeFiLlama数据显示,目前StargateFinance的TVL为4.78亿美元。

美国财长耶伦:加密货币市场的动荡强调了采取行动的重要性:12月17日消息,美国财长耶伦发言表示,世界正面临严重的经济挑战,今年加密货币市场遭受了巨大的打击,加密货币和传统金融联系增加构成一种风险,执行现有的针对加密货币的规则很重要,加密货币市场的动荡强调了采取行动的重要性。[2022/12/17 21:49:35]

其跨链路径如下:

SushiSwapX链A资产——STG桥X链稳定币——STG桥Y链稳定币——SushiSwapY链B资产。

二、基于内置跨链流动池的跨链DEX

针对这类型跨链DEX,我们可以将其理解为一个去中心化的“CEX”。

通过CEX,我们可以将X链的代币A提到交易所账户中,然后在交易所将代币A交换为代币B,然后再将代币B提现到Y链上。

而通过基于内置跨链流动池的跨链DEX,我们可以轻松地完成上述操作。但是,相较繁琐的CEX跨链操作,这种去中心化跨链操作对于用户而言是无感的,由智能合约执行。

之前提到StargateFinance同样属于这一类型,但它只支持用户进行稳定币跨链。

美银证券:将Meta Platforms(META.O)目标价从218美元降至196美元:10月5日消息,美银证券分析师Justin Post将Meta目标价下调至196美元,并保持买入评级,此外将Alphabet目标价下调至114美元。他降低了对Alphabet和Meta的预估,西方经济可能出现的GDP衰退会对这些公司产生自上而下的潜在影响,也会对亚马逊(AMZN.O)广告增长和新的广告支持流媒体竞争带来潜在不利影响。Post表示,华尔街对Alphabet和Meta广告收入的“2023年预期可能过高”,但预计由于2023年成本削减,两家公司的每股收益都有强劲的弹性,这与2009年情况相似。分析师补充,Alphabet和Meta仍是“该行业中最具价值的股票”。(金十)[2022/10/5 18:39:43]

除此之外,Catalog也是一个基于内置跨链流动池的跨链DEX。

Catalog的优势在于它会为用户提供类似CEX的使用体验:0Gas费用和便宜的固定费率交易费用。0Gas费用的服务是通过使用KeeperDAO的API基础设施服务实现的。

不过,也类似于CEX使用体验,用户需要将资产存入Catalog,才能使用Catalog的跨链交易功能。

以上提到的基于内置跨链流动池的跨链DEX的跨链交易逻辑,基本是按照下图的模型来实现的。只不过,这些跨链DEX更进一步,可以将以太坊上的USDT资产换为Polygon上的其他资产,进一步为用户提供了便利。

不过需要注意的是,这些跨链DEX的产品功能非常依赖桥内其他链资产的流动性,也更容易在黑客攻击中损失资产。

三、基于侧链的跨链DEX

最著名的基于侧链的跨链DEX是?ThorSwap。

这种侧链跨链DEX的实现逻辑是用搭建侧链的方式来保证DEX中资产的安全性。而该侧链也将作为资产在出发链和目标链之间的中转站。

得益于CosmosIBC的跨链通信,ThorSwap作为跨链DEX的功能实现起来会更加轻松,用户可以通过ThorSwap在Cosmos生态和EVM各链之间进行跨链交易。

在流动性供给方面,ThorChain参考了Bancor的模式,所有流动性池里的代币都需要等值ThorChain原生代币RUNE来配对。据DeFiLlama数据显示,目前ThorChain的TVL为1.05亿美元。而ThorChain的安全,则由其原生代币RUNE的质押来保障。

四、基于多链信息整合的跨链聚合器

和上文中提到的跨链DEX不同,跨链聚合器一般自身没有Swap、流动性池和区块链,它是通过对各链信息的整合和传导来实现跨链交换的。一般的跨链聚合器往往会整合多链的DEX和上文中提及的各类型跨链DEX,就像1inch那样,为用户搜索跨链交易的最佳路径。

与CelerIM跨链消息框架集成的ChainHop便是这种跨链聚合器。

ChainHop是一种可组合的全链流动性聚合协议,支持用户通过不同的桥和跨链DEX来进行跨链交易。通过ChainHop,用户可以用最少的成本实现X链A代币和Y链B代币的最优汇率和最小滑点交换。

目前ChainHop已经支持以太坊、BNBChain、Polygon、Avalanche、Fantom、Arbitrum、Optimism七个链和其链上DEX,并支持cBridge、Multichain、Stargate、AcrossBridge、HyphenBridge等五个跨链协议。

值得一提的是,ChainHop在跨链DEX的基础上,使用CelerIM消息跨链框架聚合了来自所有区块链的流动性,包括以上提及的DEX和跨链桥。因此,在使用ChainHop时,用户可以享受到最深度的流动性。这也是上文提到用户可以享受最优汇率和最小滑点交换的本质原因。

借助ChainHop在产品中所设置的智能路由算法,用户甚至还可以享受到比一些单链DEX更具性价比的交换汇率和滑点。比如,当用户希望在Fantom上将大量ETH换成USDC时,ChainHop可能会先将ETH桥接到以太坊,然后在以太坊上完成ETH-USDC交换,最后再把USDC桥接至Fantom。而用户可以一键完成如此复杂的操作。

此外,ChainHop的可组合性允许其与其他dApp进行深度合作,帮助他们捕获来自不同区块链的流动性,以构建跨链DeFi、NFT市场、IDO启动平台等产品。

目前,ChainHop推出了名为「ChainHop’sFirstJumpCampaign」NFT社区忠诚度活动,详情可参考其官方推特。

相较前三种的跨链DEX,这类跨链聚合器的优势在于不依赖自身内部流动性,安全风险也更小,用户体验更好,在协议选择上也更加灵活。

写在最后

就如同上文所提及的,多链并行发展的形势已经成为加密世界的既定事实和未来叙事方向。

虽然跨链DEX其实是多链叙事中的一个分支,但它能够显著地改善投资者在多链操作中的用户体验,并且能够对用户行为产生的深远的影响。因此,跨链DEX的未来发展值得我们长期关注。

但值得注意的是,随着跨链成为用户的高频行为,其中所产生的安全问题也值得我们重点关注。

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