DEFI:洞悉DeFi的未来:基于对25个协议的分析而来的七大趋势

加密货币的熊市突如其来,大多数DeFi代币的情况比BTC或ETH都要糟糕。

撰写:Ignas

编译:TechFlowintern

2022年,加密货币的熊市突如其来,大多数DeFi代币的情况比BTC或ETH都要糟糕。

自2020年10月以来,DeFi代币兑ETH的价格一直在下跌。仅在过去一年,追踪主要DeFi代币的DeFiPulse指数兑ETH就下跌了69%。

0x558开头地址在36天内通过低杠杆交易赚取了22.67万美元:金色财经报道,据Spot On Chains监测,开头地址为0x558的交易者在36天内在GMX.io上通过低杠杆交易(

eToro:我们仍然是加密货币的支持者:金色财经报道,金融服务提供商eToro表示,我们仍然是加密货币的支持者,并相信为我们的用户提供多元化资产类别的重要性,这意味着与全球监管机构密切合作,塑造加密行业的未来,并为普通投资者争取准入机会。[2023/6/9 21:25:20]

有鉴于此,我分析了25个主要DeFi协议的路线图,看看下一步有什么计划。正如你所看到的,他们中的许多人正在重新设计他们的代币经济学,致力于通过新的迭代建立更有效的协议,并寻求进一步的去中心化。

在不久的将来,DeFi的下一步是什么?

对于此,我分析了25个主要的DeFi协议。

最终评估中排除了一些大型市值协议,因为它们没有关于下一步的信息,也没有解释为什么它们没有路线图,或者社区没有回应Discord上的问题。

Chainlink:在今年的第三或第四季度,开放Link的质押。

Uniswap:没有共享路线图。

AAVE:未来推出GHO稳定币。

Maker:在12个月内推出Endgame计划。

TheGraph:在2023第一季度末,服务器完全迁移到去中心化网络。

Synthetix:在今年的第三季度和第四季度,完成V2和V3。

Cosmos生态基金会ICF计划今年提供约4000万美元资助项目团队:金色财经报道,支持跨链项目Cosmos开发和生态建设的基金会Interchain Foundation(ICF)发布2023年开支预算,预计2023年将花费大约4000万美元来资助不同的工程团队来开发和维护Interchain的核心堆栈,包括支持推动采用和用例的项目。2023年重点资助领域包括共识、互操作性、App框架和客户端、Cosmos Hub、安全和测试框架、DevRel、传播和增长。ICF目前正处于敲定2023年关键合同的最后阶段。[2023/2/21 12:19:47]

ShibaInu:创建自己的DeFi和元宇宙生态,时间待定。

Loopring:zkEVM和LoppringEarn,时间表即将出来。

Pancakeswap:V2代币经济学的完成,目前时间不确定。

Lido:stETH上线L2,使用分布式验证器技术,在治理上创建额外的制衡机制。

Curve:上线稳定币,时间不确定。

Convex:支持侧链/L2,扩展FRAX生态系统,对vlCVX持有者的Frax计重投票。

FraxFinance:建立借贷市场。

Compond:多链策略以及Compond三期上线。

美国首个核动力比特币挖矿中心竣工:金色财经报道,美国首个承载比特币挖矿服务的核动力数据中心(Cumulus Susquehanna data center campus)已于近期竣工。

独立电力生产商 Talen Energy 子公司、零碳数据中心制造商 Cumulus Data 已经完成了其第一个由 25 亿瓦特核电站供电的数据中心动力外壳,该数据中心将直接连接到宾夕法尼亚州东北部的 Susquehanna 核电站,其占地 1,200 英亩的园区预计将托管比特币挖矿和云计算服务。据悉,2021 年 8 月,Talen Energy 和加密矿企 TeraWulf 签署合资协议,预计将于今年第一季度提供 50 兆瓦净挖矿能力。[2023/1/24 11:27:36]

1inch:未知

OlympusDAO:让Balancer作为在OHM-DAI-ETH池中托管大部分Olympus协议拥有的流动性的平台,将新的PermissionlessOlympusPro合同系统部署为更名为BondProtocol的独立实体。

Osmosis:集中流动性和限价订单。

NexusMutual:V2链上市场,即将上线。

Sushi:即将推出Sushi2.0.

数据:币安销毁24,312,777枚BUSD:金色财经消息,据Whale Alert数据显示,币安销毁24,312,777枚BUSD(价值24,312,777美元)。[2022/8/4 2:57:39]

GMX:优先支持合成资产,X4和PVPAMM紧随其后开发。

dYdX:使用自己的链启动V4。

RocketPool:正在计划扩大规模,但没有具体日期。

Yearnfinance:今年完成V3。

KyberNetwork:这个月推出KyberSwapElastic。

Ren:链更去中心化,并启动跨链交易所Catalog。

七大趋势

1.协议自己的稳定币增长

如果你仔细看上面的列表,你会发现?ShibaInu?也在里面,这不是Meme吗?有趣的是,Shiba一直在围绕其品牌建立一个完整的DeFi生态系统,包括他们自己的第二层区块链、Shibaswap交易所、元宇宙和他们自己的稳定币SHI。

Shiba并不是唯一一个有稳定币野心的人。继最近NEAR、Tron、Waves推出稳定币之后,DeFi协议Aave和Curve也在计划推出自己的稳定币。虽然没有太多的官方信息可用CurveUSD,但Aave已经透露了其GHO稳定币的机制。

协议拥有的稳定币为协议增加了一个新的收入来源,为代币带来了额外的用例,增加了它的需求,并提高了流动性提供者的收益。如果POSCs被广泛采用,它应该吸引更多的资本到协议,因为LP现在可以释放锁定的资本,并在原生协议之外提取价值。

2.增加对Ve代币经济学的使用

CurvedFinance开创了所谓的Ve经济学,即代币持有者在一段时间内质押他们的代币,以便为自己创造更高的收益,并对流动性挖矿分配进行投票。更多的协议也开始采用Ve经济学:

YearnFinance预计将在8月中旬推出veYFI,锁定期为4年,锁定的代币将不能转让。

Synthetix将使用veSNX进行通胀加权。

Pancakeswap也将"很快"推出vCAKE进行奖励加权投票。

如果CompoundFinance将来也过渡到Ve代币经济学,我也不会感到惊讶。最后,值得注意的是,Ve代币经济学吸引了"聚合"层协议,如Convex的Curve和AuraFinance的Balancer。我们可以期待这种聚合器协议也会为veSNX、veYFI和vCAKE推出。

3.向去中心化前进

2020年,A16z写了一份关于加密货币应用的去中心化的指南,它在2022年仍然非常有意义。随着项目建立产品市场契合度、财务可持续性、参与社区和监管合规性,他们应该寻求减少其中心化。

4.升级协议

加密货币和DeFi发展迅速,您要么快速适应变化,要么落后。为了跟上快节奏的市场,一些协议即将对其协议的工作方式进行重大升级。

5.未来是多链的

这一点非常明显,甚至Compound也为其CompoundIII制定了多链策略。然而,简单地部署在多个链上已不再具有竞争优势,为了改善多链体验,一些协议在没有第三方跨链桥的情况下进一步集成原生资产。

6.UniswapV3影响力增加

Uniswap的V3引入了集中流动性,可以将流动性分配到价格区间,从而提高资金效率。

虽然对用户体验来说不是最好的,但其趋势一直在回升。Osmosis正在努力实现集中的流动性机制,KyberSwap最近推出了具有相同功能的KyberSwapElastic,更重要的是KyberSwap的Elastic为LP提供了不同的费用等级,这是UniswapV3首先推出的一项创新。

7.扩展代币用例

DeFi和更大的加密社区都在批评DeFi协议缺乏代币用例。一些著名的协议,为了使代币的持有更有吸引力,已经推出了一些改进措施:

Chainlink通过LINK质押宣布了经济学2.0。

CAKEV2代币经济学将CAKE限制在7.5亿个,并提高APY、IFO和权重投票。

在其他协议缩减流动性挖矿的同时,Maker将为MKR甚至DAI持有者推出流动性挖矿。

DeFi将继续存在

尽管市场崩溃和还处在熊市,但DeFi团队正在努力进行重大改进,希望能让DeFi代币变得更具吸引力。

来源:金色财经

郑重声明: 本文版权归原作者所有, 转载文章仅为传播更多信息之目的, 如作者信息标记有误, 请第一时间联系我们修改或删除, 多谢。

金星链

[0:15ms0-1:815ms